愉悦资本刘二海:成为平台级公司的重要途径是什么?

创客猫 蓝爽爽 · 2018-05-12 12:52

穿越魔鬼通道

2018年上半年最火的投资事件,莫过于美团收购了摩拜,作为摩拜单车最早的投资人之一愉悦资本创始合伙人刘二海,经典投资案例还有易车、神州租车、智联招聘等等,他对现如今中国创业氛围有什么看法?九死一生的创业,如何才能挤上成功的独木桥?

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刘二海

“2018英诺创新者大会”上,愉悦资本创始合伙人刘二海分享了《穿越魔鬼通道》的主题演讲。他指出,穿越魔鬼通道的核心要点是几乎每一个大的行业都要经过一次洗礼,而且竞争迅速升级,之后企业急速成长,然后巨头入场。

在这样的创业环境下,创业公司如何穿越魔鬼通道?刘二海表示,还是要回归到价值创造和价值分享。价值创造有一横一竖,一横就是在你的价值体系或者价值环境,在里头不被其他人杀死,那你就能存在,所以在价值链条当中要有特殊的价值。一竖就是竞争。

如何构建自己的价值链条?刘二海指出,在中国的这个环境下,技术扮演着重要的角色,不过研究技术也要抓住很多点,比如展开的时间顺序、技术本身到底是对谁带来了优势、以及这些技术发展的阶段。此外,产业基础设施的完善和社会发展也是重要的因素。“这是很多成为大公司,成为平台级公司非常重要的一个路径。”他说。

以下为刘二海演讲实录:(经创客猫编辑)

刘二海:

今天我分享这个题目是《穿越魔鬼通道》,这个是什么意思?核心的一个要点,如果看现在的很多企业,包括刚才讲到的共享单车,其实有一段时间大家曾经讲共享单车颜色都不够用了,现在颜色可能变少了,可能就三几种。也有当时的团购,更有视频网站。几乎每一个大的行业都要经过一次洗礼,而且竞争迅速升级,然后巨头入场。这个现象我列了三条:

一个是竞争迅速升级。有一次我碰上一个在三里屯的投资人,他说你们的车挡了我们的路,你们的投资人就没有一点罪恶感吗?我说真抱歉。

第二就是企业急速成长。摩拜从没有车到有八九百万辆车,包括现在视频的抖音也短短一段时间甚至影响到了腾讯的朋友圈。为什么这么快速的企业成长?一个重要的原因当然是都在网上了,如果在网上找用户是非常有可能。所以这些企业迅速成功。还有一个投资人大量的钱给企业之后,也导致企业的进展速度非常快。国外一位投资人说我们拼命的给企业钱,我们知道我们在做什么,但是这个是战场规则,没有办法,因为大量的钱涌入以后也导致企业的发展速度非常快。

第三是巨头入场博弈。几乎在所有的领域都可以看到这些巨头的身影,也给在座的朋友们提出非常不一样的挑战,要不要选边,不选边投了别人怎么办,处在惶恐中。那么企业如果想获得成功,从我们看到的情况是必须得穿越所谓的魔鬼通道。第一个就是刚才列的三条,在这样的环境下你能成长起来。

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那么如何穿越魔鬼通道?我们还是要回到商业和商业模式的问题。举两个例子,这些企业是怎么真正的穿越了这个通道或正在穿越通道。比如说蔚来汽车,实际上最重要还是自己的工程能力,在欧洲的赛道上跑出了最快的电动车,在美国的赛道上跑出了最快的自动驾驶电动车,主要是在技术工程能力上超越了竞争对手,现在走的也是最快的。

我们再看另一家,一个老公司,就是京东。这家公司并没有什么技术,在座各位都做的比他好,那么他是靠什么超越竞争对手?尤其在当年。他们做了大件物品的物流,并没有太多的技术,但是补齐了价值链中尚不成熟的部分,我们讲基础设施的完善也可以创造价值,也可以使得企业穿越魔鬼通道。

刚才这两个例子一个是工程技术,一个是基础架构完善。

愉悦资本做了不少的投资,有一个面向根据地的投资,所谓根据地就是说地域比较广阔,投资领域可以做很多投资,在里面有很多数一数二的项目,第三我们有人脉和理解力,从早年的汽车、手游到现在花比较大力气做的服务,包括短租、长租等等。

接着说刚才这个话题,你要想穿越这个通道,有人是技术方面入手,有人是从基础设施完善入手,我们要想了解到我们自己的企业在什么地方能够有所突破呢?我们还是要回归到价值创造和价值分享。只创造价值部分有吗?基本上没有,那是公益事业。只分享不创造也有,就是抢劫了。

那么如何创造价值?创造价值有一横一竖,这个是阿法狗和李世石下的下棋。在你的棋盘中你的价值体系或者价值环境,在里头不被其他人杀死,那你就能存在,所以在价值链条当中要有特殊的价值。另外一个是在一竖,这一竖指的是什么?比如都是狼群,而狼群是有分布,我们要找到一块地方而不被其他狼群所攻击,一竖就是竞争。

这个是原子弹,谁都希望有,但是非常之困难,不行的话就需要你的团队真的是海豹突击队,真的是很难干。其实这两种情况都不容易,让我们的人跟海豹突击队一样,让我们拥有独门秘籍是非常困难。那有没有其他第三种的方法,我们说的第三种就是能不能构建自己独特的价值链,就是我们的价值链条和价值体系跟别人不一样,这样的话我们就可以在市场中穿越魔鬼通道。

那么如何构建价值链条?中国的环境中怎么样寻找中国机会,寻找在中国这个环境下做价值创造?毋庸置疑,技术在中国的环境中当然扮演重要的角色,其重要的原因是技术的研究方法。比如说下围棋,过去是讲哲学,而我们技术研究的是另外的东西,如果你在技术方面输掉,其他方面就没有办法。

所以确实技术起到了很大的作用,可是作为一个投资人,作为企业家,我们对技术的看待和工程师或技术专家的看法是不一样。我这里列了几个,比如说拿AI来讲,我们关心的是AI工具出来以后是不是会改变过去中国创业的魔鬼通道吗?第二是AI来了之后要以什么形式展开呢?这也变得非常关键。第三是谁的AI?我们每天研究的是百度的AI,这跟我们没有什么关系。所以要看到技术重要,但是作为投资人,作为企业家可能的角度会非常不一样。

可是在中国这个环境下,有很多特殊的形式,拿摩拜来讲,这样的技术它是跟具体的应用做了很多结合,IOT技术,摩拜单车本身做了非常多的结合。从过去简单的信息驱动,技术发展的脉络也不会停留在一个阶段,现在大量出现了融合的案例,摩拜就是开启了融合的时代。

我说这个是什么意思?技术重要,但是研究技术的很多点要抓得住,比如展开的时间顺序,技术本身到底是对谁带来了优势,以及这些技术发展的阶段,这个是创业者和投资人关心的问题。当然还有一个,除了技术还有其他什么事,在中国的环境中扮演重要的角色,我们另外放了两条,一个是产业,一个是社会的发展,什么意思?社会的发展带来的是消费升级、城市化都非常不一样。另外还有一个就是产业,其实产业的发展是非常重要的一个维度,刚才讲的基础设施完善,没有物流自己建物流,建好自己的路,别人没有路,我就可以获得优势。

当然还有商业模式的创新,在中国里,除了技术以外还有其他方式要放进来,放进来之后,我们经常讲一张图,国外的发达国家的产业机构是像披萨饼,而中国会出现很多混合式的商业。就是你发现动力既可以从技术上发现动力也可以从传统行业发现动力,比如说汽车行业。所以从产业里可以发现不一样的东西。

刚才讲了披萨饼,我们把它切开看到了五种机会,从最下面的科技公司,涨价得也非常快,当然死的得也非常快。第二种是科技公司进入某些行业,对这个行业要有所了解。第三种和第四种是传统行业,但是吸纳了新科技。第五种是新的商业模式,其实就是花了大量的学费学到的,并不是什么成功的经验。我们有很多公司,包括我们过去讲的凡客,本来是第三种产品公司,但是以为是互联网公司,它关键的成功要素是把自己的产品做好,同时借助互联网的营销。所以说,研究中国的环境会发现关键的要素非常不一样。

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紧接着我们就想举个例子,为什么有这个例子,就是神州租车,06年我们做了一个UA项目的决策报告,那个时候我们就想做O2O了,未来的收入模式主要是来源于会员费、保险佣金、广告宣传费和服务商业佣金等。但是实际情况我们也获得了实际利润。你如果说是简单的O2O想创造价值,你只是流量有价值,其实你可能是表面看起来将来会有效率,可是现实情况没有效果,不能真正形成价值链

那么为什么像租车这样的公司可以在当时迅速崛起,因为它是一个非常传统的行业,十几年前可以,但是里面最关键的基础还是基础设施完善。这些基础设施完善,京东采取的是自己建立自己的物流,做了完善。而神州租车实际上刚好是在合适的时机做了这件事情,这件事情其实给我们很大的启发。很多公司如果基础设施不完善,可以把它完善。当然你刚好赶上基础设施完善,也会有非常好的机会,如果你能抓住产业的机会。这些对我们的启发是非常大的,当然今天的中国创业不一样的还有新的产业政策也变得非常不一样。所以今天可以看得到我们讲技术当然非常重要,除了技术之外,还有刚才讲的社会的发展,刚才又讲了一个产业的基础设施的完善,其实这是很多成为大公司,成为平台级公司非常重要的一个路径。

再举一个例子,是价值链条的。在汽车后市场里头有非常多人可以做,有020上门,有做线下连锁,基本上失败了。途虎养车去年刚融资,是这个行当比较领先的公司,为什么可以领先?特别重要的一个原因,它构建了独特的价值链。他们不只做流量,还有供应链。我们讲需要有效果也要有效率。这个例子还是给很多人非常大的启发,我们刚才讲创造价值是一个方向,除了技术之外新模式也很重要,产业也非常重要,构建独特的价值链,跟别人不一样。

再看另外一个事情今天我们讲魔鬼通道行业,其中有一项就是巨头入场,很多人看到腾讯来了,前一段很有意思,说腾讯现在商业模式是收创业税,这确实是当前很多投资机构,包括投资公司面对非常大的一件事。那么怎么样去应对,实际上这里提出来一点,如果在很后期做了很多的联合,如果你的生意本身就是非常努力,你跟他也比较远,其实未必非得这样,你跟他的合作也未必怎么样。还有一个,毕竟你自己也没有什么独特性,靠流量创造价值,自己也不能产生流量,也确实非常困难。说到底,这一块还是要看它的距离远近以及自己的独特性。还有就是在不同的时间点上给他投资。

还有一种特别重要的现象,就是巨头之间的竞争,比如说携程旅游,流量还是创造了最大的价值,那有流量,有品牌的其他公司显然也可以杀到里面来,当然还有电商,阿里做了电商,但是依然现在这么多电商公司崛起,包括网易的严选。我想说的是现成的市场也在发生巨大的变化,讲很多创新,讲很多新增的市场。比如头条是非常传统的信息领域也在靠一些方面做重组信息。

最后我简单总结一下今天跟大家的分享。确实今天中国的创业到了新阶段,体现魔鬼通道的现象,不仅是产品,要求创业者跟上。第二企业发展速度非常之快,过去可能十年八年才可以发展,现在三年两年企业迅速做大,第三个是巨头迅速入场。穿越魔鬼通道还是要回到商业的本质,就是价值创造,价值创造的话你有技术当然没有问题,当然更多是我们给大家提供一个新思路,就是构建自己独特的价值链,怎么构建自己独特的价值链,要看中国的环境,中国发现驱动力,除了技术之外还有产业,产业里面有产业政策,有基础设施,社会发展有消费升级,有构建自己的独特价值链。

当然最后商业永远是实践的,需要和创业者不断的研判自己对社会创造的价值。《一代宗师》也讲一横一竖,祝愿各位虽然偶然失败,但是最终成功。谢谢大家!

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