未来汽车日报 | 丁唯一 · 2020-12-10 21:14
将投入研发及海外等领域。
图片来源：小鹏汽车官方
12月9日，小鹏汽车宣布增发4800万美国股票的定价存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股，公开发行价格为每股ADS 45美元，为IPO价格三倍，在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。
小鹏汽车此次拟募资21.6亿美元，在扣除承销折扣、佣金和应付的其他发行费用之前，此次发行的总收益约为22亿美元。承销商将有30天的选择权，可以从公司购买总计不超过720万股ADS。
根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。
据公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。
12月7日，小鹏汽车发布公告称增发规模为4000万ADS。不过，小鹏汽车盘前股价却直线跳水，一度跌超10%。
然而，作为新造车公司投入研发的根本，足够的资金也意味着有更多的资源进行市场营销和渠道开拓，而这些投入又是支撑公司继续发展的关键因素。
截至昨日美股收盘，小鹏汽车股价报收于48.75美元/股。与最新收盘价相比，小鹏汽车此次增发每股45美元价格相当于折价7.69%。
在过去3个月，小鹏汽车股价累计上涨147%，然而本月小鹏汽车股价已经累计下跌24%。同期，蔚来和理想汽车涨幅分别为145.2%、106.3%。
尤其是在今年11月，第三季度业绩数据公布后，小鹏汽车等造车新势力股价一路上扬。11月23日，小鹏汽车暴涨33.92%。当日，该公司市值也随股价增加创下新高，小鹏汽车市值高达519.7亿美元，超过了本田，排名全球车企市值第十。
文章来源：36氪「 未来汽车日报」，（微信公众号ID：auto-time）
作者：丁唯一
编辑：王妍
