有图有据!投资人带你解读2016年SaaS行业的7大趋势

Clement Vouillon · 2016-01-23 09:37

本文作者为Clement Vouillon,Point Nine Capital的高级研究分析员,曾参与创立2家SaaS初创公司。在这篇文章中,他分析了2016年SaaS领域的7大主要发展趋势。

1. 垂直SaaS VS 横向SaaS

趋势

SaaS创企进军B2B软件市场主要有两种方式:

• 垂直SaaS:解决特定产业需求的软件(例如:医疗、农业、房地产、金融产业软件)

• 横向SaaS:特定软件分类(市场营销,销售,开发者工具,人力资源)产品,但不限定哪个行业(公司代表:SalesForce,Slack,Zenefits,Workday)

各个产业各种SaaS公司的成熟度不尽相同,向成熟发展的脚步也各有差异。

横向SaaS:对于许多领域的公司来说,“用户培养”阶段已经过了,现在我们进入了一个有以下特点的新阶段:

• 增长的“受培养”用户基础:现阶段已无需再去告诉用户SaaS和本地应用的各自优点此项目在猎云网投融资平台进行融资优点时间共享经济,加上许多SMB(服务器信息块)现在都已习惯了购买SaaS。因此,当下的关注点已经从培养用户转换到了留住用户(“客户成功”的兴起)。

• 高竞争力领域:客户享有在多种优质产品中选择的权利。在有些领域,想要将自己的产品与竞争对手的产品区分开来已经越来越难了。如何为产品打开市场,新型手段正在萌生(见下文的“SaaS分类计价”和“移动端优先SaaS”)。

• 越来越多的“领域强敌”已生根发芽:SalesForce,Zendesk,Hubspot,GitHub,Slack,Docker……对于新入场选手来说,想要以现有的方式统治这些领域已经不可能了,必然会有新型手段出来搅局。

• 一些SaaS公司已经或正在向“平台转变”,如:SlaesForce,Slack……

从另一个角度看,许多垂直SaaS产品正面临着横向SaaS产品前几年面临的问题(在其达到现在的成熟度之前):

• 市场培养:想培养用户,说服他们从传统解决方式转变,或采取新产品之前,SaaS公司要做的还有很多。

• 没有明显的行业赢家:在垂直SaaS领域,我们看不到谁明显是行业赢家,也还未出现哪个平台极受欢迎的情况。

• 传统的“全功能产品”+传统的“销售/分配策略”在尚未拥挤的领域仍然是最佳选择。

2016年,这两大宏观趋势仍将持续。

横向SaaS:前几年在网络上行之有效的产品/销售/分配策略现在过时了,横向SaaS公司必须考虑到市场的变动,因时制宜。

垂直SaaS:越来越多的行业会被“SaaS化”(除却法律行业),关键要素就是借鉴其他行业的成功先例,再加以特殊化,在此过程中,用户培养速度将是至关重要的一点。

数据图

市场成熟度演变:

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上图为2015年Bessemer Venture Capital的云状态。

标题:SaaS达到总应用支出的30% 蓝线:本地应用;橙线:SaaS。右侧为2013-2018的年复合增长率。

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上图为2015年Bessemer Venture Capital的云状态。

标题:一类市场正在衰落,云CRM达到爆点。副标题:2016年50%的CRM收入将来自云领域,Salesforce已成为市场份额领跑者。

垂直软件市场:

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上图内容:“纵向专业化软件代表了2014年全球软件市场最大的环节,收入达到1140亿美元(Gartner,2015年3月)。”

SMB环节也逐渐走向成熟:

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本图标题:小公司主愿意花多少钱买一款新应用?

内容为:85%的小公司执行官愿意在5年内投资小企业解决方案;小企业主的软件购买花销为年630美元;27%的企业家愿意购买能够简化日常公司运营的应用;22%的企业家愿意购买能够立即带来回报的应用;20%的企业家愿意购买能够解决现有软件不能解决的问题的应用;11%的企业家愿意购买能够与现有软件形成互补的应用

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标题:小企业家们都用什么硬件。

内容:近43%小企业家选择智能手机来管理公司日常事务。

2. 通讯应用向平台转变

趋势

2014年及2015年,前企业聊天应用Slack和Hipchat正式转变为开发平台,支持第三方SaaS公司在平台上开发产品,与用户交流。

这两家公司与Messenger,Whatsapp等消费通讯应用做出的转变是一样的,现在这些公司都提供与终端用户直接交流的功能。

2016或将是第三方工具蓬勃发展的一年,风投也有望更多地向他们注资。尽管如此,我们仍然不能确定通讯平台经营者们将如何发展自己的生态系统;此外,我们也不能保证这些公司最终不会落得Twitter 或LinkedIn的境地(以及斩断他们的生态系统)。当然,Slack凭借它的专用资金,似乎正往正确的方向发展。

数据图

2015年,Slack的活跃用户数量突飞猛涨,已经成长为许多SaaS创企不可小觑的对手。

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标题:Slack日活跃用户量。

3. 移动端优先SaaS

说到移动端时,我想将移动端优先公司和其他公司区分开来。

2015年,最成功的几家移动端优先SaaS公司有以下两种:

• 针对建筑业、房地产业、零售业等劳动力流动量大的“特殊行业”产品

• 横向SaaS领域的效能工具:日历,团队沟通(通讯,视频会议,项目管理……),费用管理等等

除却这两方式,“移动端优先”创企很难再挤进市场营销,销售或辅助等更广阔的行业了。

但在2016年,这一游戏规则可能会有稍许改变。几款通讯应用向真正平台的转变或将推动一些新的移动SaaS领军公司的诞生。

虽然我曾报道过消费者支持领域几个有意思的公司,但如果其他领域(销售,市场营销,金融……)有更多的这种公司兴起的话,我也不会觉得惊讶。因为通讯平台可能会是许多创企迈向移动端的触发因素。

对非“移动端优先”的SaaS公司来说,移动体验(网页或本地应用)的重要性显然会继续增加。

移动效能类和垂直应用也主宰了风投融资:

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2015移动报告

一家有趣又成功的“移动端优先”公司代表:Expensify。

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图片内容:2008年——成立;

2011年11月——企业用户9万,总用户65万;

2012年5月——企业用户14万,总用户95万;

后用户数量向付费用户数量转变;

2014年7月——4000付费企业用户;

2014年12月——8000付费企业用户;

2015年5月——16000付费企业用户。

(用户数量每6个月翻一番)

4. 软件人工智能和自动化(机器人)

2015年,人工智能和机器人都是热门话题,而这层热度似乎也朦胧了我们的视线,让我们看不清它的背后到底隐藏着多少潜力。事实上,我们听说的人工智能不少,但大部分所谓的“智能应用”还没有那么智能。

我认为,和许多事情一样,人工智能领域也不存在革命一说,只有革新而已。我们使用的任何一个软件都不可能一夜间智能化,实现智能化要有许多步要走,而2015年,我们已经在用户培养和基础设施方面取得了不小的进步。

• 用户培养

在通讯工具(如Slackbots)和智能助手(Clara Labs,Siri,Facebook M……)的支持下,越来越多的人都接触到了软件机器人这一新产品。人们对这一概念开始逐渐熟悉,并学会了如何与软件机器人互动。很快,我们将看到越来越多轻巧的“陪同机器人”,而通讯平台为这些机器人的发展提供了完美的媒介服务。

• 基础设施

如果没有基础设施就想人工智能能成为SaaS产品的主流的话,那简直是异想天开。不是每个创企都能招到一支人工智能专家团队的,因此只有开发者拥有足够多人工智能模块来构建奇思妙想时,人工智能的民主化才能真正实现。尽管有几家主流公司(Airbnb,Google,Facebook)已经开放了人工智能建设平台,越来越多的创企也开始提供开发人工智能的端口,但我们尚还处于出发阶段。

2016年有望看到两股潮流的持续发展。我们还需要培养更多的用户,开发更易使用的API,只有这样人工智能才会有大行其道的一天。

与此同时,真正重量级的应用要么会出自Google,Facebook,Tesla等“大人物”手中,要么会出自有足够资源将此领域技术发挥到极致的研究项目中。

地图

下面是覆盖了人工智能和软件机器人的几个领域,2016年我们可以留意一下“基础设施”领域的发展。

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5. SaaS分类计价

趋势

我说的“SaaS分类计价”指的是一些不提供传统“全功能”SaaS产品,但提供一系列API和小工具套装的公司。让我用Clearbit来举例解释一下这一趋势。

Clearbit是一款支持丰富用户/联系数据的API。丰富联系数据并不是什么新概念了,许多传统SaaS产品,如销售,CRM和联系人管理工具都提供这样一种功能。

除了提供传统联系人扩增工具之外,Clearbit还提供API和一套用来创造自己的产品的插件。因为没有必要提供不合适的用户界面,因此Clearbit给大家提供了量身定制用户体验的机会。

2016年,这一趋势将得到加强,我们将会看到多个领域大量此类服务的兴起(辅助、销售/市场营销、金融工具分类计价)。这一趋势主要会由以下因素驱动:

• 过分饱和的行业

正如我在上面“垂直VS横向”一节所写,某些SaaS领域因为众多类似的产品而显得过度臃肿。人们不希望有其他披着同一用户体验模型的“传统”产品出现,而更期待灵活产品的出现。

• 市场成熟度

许多公司清楚自己想要什么,需要什么,因此也就习惯了使用SaaS。这些公司想要建立自己独特的用户体验,他们也有自我开发的能力(但这些公司不想一切都从头开始)。

• API已经不再是只有开发者会用的技术了

为什么?因为越来越多的“非科技”人员(市场营销,销售,辅助支持)都学会了使用脚本语言,越来越多的产品(如Blockspring或Zapier)都开通了API使用功能,API提供者亦提出了多种API(如Google记账插件,Slack机器人)运用方式以及更完美的可视化编程界面。

“API优先”创企将开发出更多传统API(只支持开发者使用纯文本代码)不具备的功能,而这大概也会是SaaS革新的下一步。

13上图标题:开发者工具市场(表中红柱为投资额,曲线为成交量)。

内容:“自2011年开始,面向开发者服务公司的投资年增长率达到了近65%,2014年的总投资额为23亿美元。”

6. 微型SaaS公司的兴起

随着SaaS市场用户群体、科技基础设施和分配渠道的进一步成熟,有两种趋势似乎面临着互相矛盾的局面:一方面,由于市场竞争不断升级,想要建立一家具有较大规模的公司越来越难;另一方面,我们看到,越来越多的“微型SaaS公司”正拔地而起。

我们所说的微型SaaS公司指的是由一只小型团队(通常是只有一人,最多2-3人)领导的公司,自力更生,收入在1000-20000美元之间,并无意争取风投资金来发展壮大。微型SaaS公司的产品不外乎是这些:

• 满足特定需求的产品,不具备成长为大型公司的市场规模(这样的好处就是少了竞争)。这类公司的代表是Storemapper。

• 互补性产品,用来弥补现有SaaS公司缺少的功能(如增强内部交流的图表)。

2016年,我们可能会看到更多这样的公司。

如果想从度量的角度看微型SaaS公司是什么样,你可以去研究一下Storemapper的商业仪表盘,Tyler Tringas也就这个话题写了一本很有意思的电子书。

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图表1标题:月经常性收入;图表2标题:活跃用户数。

上图是2012-2015年MRR和活跃用户的变迁。

7. 以SaaS为基的市场

越来越多的SaaS产品开始将市场变化融合进了自己的产品模型中,而随着垂直SaaS公司和特殊行业SaaS公司对此的重视,这个市场也不再仅仅指大型横向市场。

我们就拿“预订市场”来举个例子。这类公司在支持用户在线直接预订本地服务(预约看诊,预订体育场地,预约理发……)的同时,也会给平台上的各公司提供管理和优化订单的工具。

市场和技术的成熟化也是促使越来越多SaaS公司兴起的主要推动力,2016年,这种趋势大概还会继续(现有的企业经营者也会给他们的超级卖家提供新SaaS功能)。

(文章来源:猎云网)