国中创投创始合伙人施安平:创业者和投资机构的恋爱怎么谈?

2017-09-11 11:09 · 创客猫 陈泉


9月9日,由龙华区科技创新局主办的“新思维•新商业2017中国深圳•龙华创投领袖峰会”在深圳福田区大中华喜来登酒店举行,国中创投创始合伙人施安平作了“双创背景下,创业者与创业投资这场恋爱怎么谈?”的主题演讲。创客猫作为特邀媒体进行独家图文直播(点击回顾直播内容)

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创业者与投资机构是一个相互的关系。那么创业者该如何选择投资机构,投资机构又如何选择创业者呢?在演讲过程过施安平分别做了两个角度的解答。站在创业者的角度,施安平认为选择投资机构有两点:首先要有资本,其次是有做好资本运作服务的能力。对于挑选创业者,施安平提出了四个要求:吃苦耐劳、敢于创新、坚韧不拔、脚踏实地。其中,施安平强调,创业者不等于风口上的运动员,投资机构切记不可投运动员。

以下为施安平演讲实录(经创客猫编辑,有所删减)

施安平:

我们知道恋爱的人只有相互欣赏才能走到一起。创业与创业投资机构也只有志同才能道合,我想这个关系和谈恋爱非常相似。站在创业者的角度,怎么选择投资机构?怎么选你的恋爱对象?

我想站在创业者的角度讲怎么选投资机构,我个人认为有两点。

首先要有钱,没有钱就是中介机构,就是顾问,没有钱不可能做股东,不可能成为一家人。但是现在有钱人很多,挖煤的、打油的、圈地的、盖房子的,只要有钱都想做投资,遍地是热钱,到处都是投资机构。我个人把钱背后的增值服务分为四个层面,资本运作服务,对于创业者来讲,可能这一生是第一次做资本运作,可能他对自己的产品、技术,市场非常熟悉,但是对于资本运作,对怎么做投资,怎么吸引投资不太了解。

作为投资机构,第一个增值服务就是要为自己所投资的创业者提供全面的资本运作服务。第二,资源整合服务。所谓资源整合,纵向就是产业链的资源。如说我曾经投过一个汽车产业的项目,我们沿着汽车产业链投了将近30家企业,有配套的主机、发动机,也有车灯,汽车电子等等。原来这些企业没有关系,但是通过我们的投资,很多企业只是上下游关系,通过一个投资机构,把自己投资的产业链上的项目串起来,相互结合,相互利用,相互支援,这是一种纵向的资源。

还有一种整合是横向的资源。我们曾经投过一个企业,是做电视购物的,原来只卖背背佳,一直想卖别的产品,我们也投过一个手机企业,这个手机企业原来的经营模式很简单,全国八大代理做它的销售。后来又一次老板就说,这八大代理商经常背着他吃饭,每吃一次饭就要求出厂价降一次,他很痛苦。后来我们就分析,这个企业犯了一个错误,单一渠道依赖。如果八大代理商不卖它的手机,它一台手机就卖不出去。我们有意识把这两个本来不相干的企业串通起来,通过电视购物频道卖手机,就是大家非常熟悉的金立语音王。

看起来两个不相关的产业,通过投资人有意识的资源整合,没准就有一种新的商业模式和新的销售模式,这就是一个好的投资人为创业者提供的资源整合。

第三,规范管理服务。在中国民营企业往往第一桶金都有这样或那样不规范的地方,怎么规范?其实有很多变化,也有很多思路。可以请第三机构帮助梳理,如果你的股东里面有一个有丰富的资金管理经验的人,那就可以使投资者花最小的成本达到规范的目的。

第四,疑难杂症服务。一个企业都有很多共性的成功经验,但是也有很多个性化的疑难杂症,怎么针对这些问题提供专业的增值服务,是投资机构能力的表现。

换一个角度,恋爱是双方的,站在投资机构的角度怎么选创业者,怎么选项目。

第一,吃苦耐劳。我们曾经投过一个深圳的企业,这个深圳的企业原来是做手机进口的触摸屏,我们去考察的时候,他告诉我,他一家人,他弟弟一家人,还有他父母,住在一套房子里。其实当时那个企业的利润足以让他改变住房环境,但是他说了一句话真正的打动了我,他说我现在每一分钱都要用在我企业的经营上。同时,我们投了另外一个项目,是北京的一家企业,做芯片的,硅谷回来的团队,给投资人提的第一个条件是,在硅谷的待遇不能变;在硅谷住别墅,回来也必须要住别墅。大家可以想象,这样两个团队,最后的结果是我们投了深圳这家企业,成为了全球触摸屏行业的老大;北京这个团队即将面临关门。

第二,创业者锐意创新的能力。我们曾经投过东莞一家企业,原来是做圣诞灯的,是一个很传统的产业。金融危机的时候圣诞灯的销量大大降低,企业岌岌可危,但是他抓住了一点,跟清华大学国家重点实验室合作,重点开发大功率的LED,后来成为大陆最大的LED企业,并成功上市。

第三,坚韧不拔。我们曾经投过一个企业,做生物医药开发的,开发了十年才拿到药号,我们大概是在第五年进去,在第七年的时候这个企业几乎撑不下去了,我们不断的打气,不断的互相鼓励,终于拿到了药号,十年后,终于打开了一个75亿美金的市场,这就是毅力。

第四,脚踏实地。这是我非常看重的,创业者切忌好高骛远,切忌赶风口,切忌追热点。我曾经遇到过一个团队,2015年的时候给我拿了一个BP,说他们有最牛的VR团队,要我投资,2016年的时候又给我拿了一个BP,说他们有最牛的区块链的团队,让我投资。今年又拿了一个BP,说他们有最牛的人工智能的团队。这是创业者吗?这绝不是创业者,这是风口上的运动员。大家一定要记住,投资机构决不会投运动员。

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标签: 创业投资