互联网下半场怎么玩?松禾元望程浩:AI、ES、OMO是三大关键词

2018-01-12 12:31 · 蟹子 创客猫


(创客猫北京报道)1月12日,在“中国天使投资峰会暨第二届金投榜颁奖盛典”上,松禾元望资本创始合伙人&迅雷创始人程浩发表了《互联网下半场该如何做投资?》的主题演讲。创客猫受邀作为合作媒体到场进行独家图文直播及报道。(点击进入图文直播现场)

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松禾元望资本创始合伙人&迅雷创始人程浩

随着人口流量红利的消失,互联网创业进入下半场,而在程浩看来互联网下半场的三大关键词将是:AI(人工智能)、ES(企业服务)、OMO(线上线下融合趋势)。

程浩指出,AI能大幅提高生产力,提升效率、降低成本、解决供需关系不平衡,人工智能对各行各业的改造也将远远超过互联网对各行各业的改造。

而企业服务之所以在这个时间段到来主要有四个原因:

一、红利消失,企业需精细化运营;二、国内人力成本越来越高;三、企业信息化程度逐渐完善;四、企业服务的移动互联网化。

另外在他看来,OMO的核心也是线上流量不涨,必须到线下获取新的流量,从线下反哺线上,从而使得线上线下融合趋势明显。

程浩指出,互联网下半场几大赛道特点分别是:

人工智能:估值贵、离钱远、项目制;企业服务:线性成长、不少钱、适合A股投资;线上线下融合:强运营、模式重、资本效率低。

此外他还强调,小程序或是互联网上半场流量终结后的新一波流量红利。

程浩认为,任何一个开放平台早期都有流量红利,就像微博最早的那些大V就是在微博刚刚出来的时候就做了,同样微信公众号的大号也是从微信公众号刚开放的时候就去经营的。所以对于做2C业务的创业者,现在很关键的一点是要抓住小程序这波的红利。

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以下为程浩演讲全文:(经创客猫精编,有删减)

跟大家分享一下互联网的下半场创业和投资的逻辑,主要是关于赛道的选择。

人口流量红利消失是互联网上半场终结的典型标志

第一点,中国的互联网创业已经进入下半场了,什么意思?准备地讲,互联网的创业时代已经过去了。今天在做任何一个APP,特别是纯APP创业,投资人的第一问题就是你怎么获客?我相信这点无论对创业者和投资人来讲都是最深刻的体会。其中最核心的原因是什么?是人口和流量红利的消失。

大家知道最近基于PC互联网的独角兽是谁吗?其实是知乎,大家知道知乎大概是什么年代的事吗?大概是2010年左右。言外之意,从2010年之后,PC互联网再也没有出现一个老大。移动互联网时代呢?我们认为2015年的移动互联网时代跟2010年的PC互联网时代一样,都代表着一个分水岭?2015年之后的新创企业,如果做一个纯APP,成为独角兽的机遇也是非常小的。

去年最火的APP是什么?其实是抖音。如果它是一个单独的公司肯定是独角兽,大家知道抖音是谁做的吗?今日头条做的。这是第一点,人口和流量红利的消失,这是中国传统互联网和互联网上半场终结最典型的标志。

第二点,传统的互联网解决的是什么问题?第一解决信息不对称的问题。第二提供连接价值。互联网时代催生的一个非常大的行业是什么?是电商。因为电商可以解决这两个问题。拿淘宝举例,淘宝把全中国所有的买家跟卖家全集中到它的平台上,这就提供了连接。

此外,淘宝还提供了一套信息机制,解决了信息不对称的问题。比如两个人都卖同样的产品,到底应该从谁那儿去买?有的人是五个皇冠和两个钻石,肯定是到五个皇冠去买,它解决了信息不对称的价值。包括滴滴打车也是类似的问题,提供了连接的作用。同时你可以看到司机的驾驶怎么样,这就是为什么互联网一来,电商是第一个起来的,无论是美国还是全球,正是因为有互联网才帮助电商解决这两个问题。

但是,不是每一个行业的核心问题都是这个。从医疗来讲,把全中国的老百姓跟全中国的三甲医院大夫连接在一起,这价值是很小的为什么?因为在这个领域的核心问题不是信息不对称的问题。谁得了什么病?哪个医院在这个领域最权威?其实大家基本上都知道,稍微搜一搜就知道,所以信息不对称的问题在这里面不严重,连接的问题也没有价值。为什么?即使全连接上,一个大夫一天只能看这么多的病人。所以过去O2O的那一波出了很多关于医疗相关的项目其实并没有非常核心地解决这个问题,因为在这个领域不是互联网最擅长解决的问题,包括像滴滴打车。

滴滴打车通过连接帮助我们解决了一个打车难的问题。5年前,这么冷的天可能很难打到车,现在可以打到车,但是它没有解决一个问题,没有解决打车的价值问题。互联网补贴一过,发现打车的钱还是挺贵的,特别是专车。这说明一个什么样的问题?在这里头的效率问题没有被根本上地解决,互联网起到更多的是连接和消除信息不对称的问题。

互联网下半场三个关键词:AI、ES、OMO

由此,我提出了互联网下半场三个比较重要的关键词:

第一个,AI,解决效率问题;

第二个,企业服务,ES。

第三个,OMO,李开复老师提到的,线上线下融合。

这三个领域,其实都是互联网流量终结或者流量枯竭、不再增长而催生出来的新业务,这是由巨大的时代推进的。如果线上的流量没有终结,其实这三个领域不会那么热,正是因为流量开始枯竭,实际上催生了这三个领域。

先说人工智能。你看滴滴打车为什么打车的价格没有降下来?最本质的原因就是这个车还是需要一个司机去开。只要劳动力成本不降下来,那你的成本是不可能降下来的。

AI在这里的价值是什么?有一天自动驾驶来了,不用司机开车了,这绝对是一个很大的变革。之前大家听到滴滴打车从软银那边又融了50亿美金,我认为它至少有一大半的钱应该投到与自动驾驶相关上。因为只有自动驾驶是在共享汽车领域最有机会弯道超车的地方。当然他也可能说钱投到国际化,但是我觉得国际化对于滴滴的重要性,远远不如自动驾驶的重要性。

举例,如果百度把自动驾驶做好,百度分分钟可以做滴滴的事,不需要共享,直接买车就可以了,通过自动驾驶提供汽车服务,共享服务可能只要滴滴的1/3就可以不赔钱,因为不需要人力成本了。

人工智能是真正能够大幅提高生产力,提高效率,降低成本以及解决供需关系不平衡。所以人工智能是在互联网下半场非常重要的一个价值,长期来讲,我们认为人工智能对各行各业的改造将远远超过互联网对各行各业的改造。其实互联网还都是提供连接功能,人工智能是真正的大幅提高效率。所以我们认为人工智能是第四次工业革命。

人工智能简单地讲它分几层。最底下叫底层,中间叫中间层,最上层叫“人工智能+”。最底下包括芯片、云计算、框架,其实是大巨头的战场,包括像云计算,是Google,在国内是阿里、腾讯这些几乎都垄断战场。

中间层巨头极其重视,因为必须要做技术输出,中间层包括图像识别、人脸识别、语音识别以及机器翻译。对创业公司来讲,“AI+”相对来说更加地友好,包括+医疗、+安防各行各业,范围更宽广一些,而且对于巨头来讲他们进入垂直领域并没有优势。

为什么说互联网流量的枯竭会导致企业服务的到来?

随着互联网上半场结束,创业又进入了第二个可选项,是什么?企业服务。为什么说互联网流量的枯竭会导致企业服务的到来?这其实是有非常深层次的理解。大家知道在美国很多企业服务的公司,都是几百亿上千亿市值的,但中国没有。而现在企业服务的时机到了。原因是什么?红利消失。过去10年或者过去20年是中国各行各业都是突飞猛进,包括房地产领域、包括互联网领域,在巨大红利的前提下,你唯一要做的最正确的事情是什么?就是野蛮成长。

跟着这波红利野蛮成长就是最大、最正确的策略。所以在这种大环境下,你其实是没有心情说,我稍微做一下内容,稍微做一下精细化运营,没有这个时间,也没有这个动力。大家现在看到很多的企业这两年做得非常非常得好,顺势而为,但其实它的内部还有很多不完整的地方,只是说在大发展下,所有内部做得不够好的地方全部被掩盖了。

但是一旦流量枯竭的时候,摆在眼前的第一个问题是什么?做内容、做精细化运营。以前流量很容易来的时候,最早迅雷发展的时候,大概2004年、2005年用户获取太容易了。今天获客难,企业开始想的是怎么样把获客成本降一降,用户留存时间再长一些,所以红利消失使得所有的企业不得不仔细思考怎么做精细化运营,怎么把内容做好,怎么加强管理,这就是企业服务催生出来非常重要的一个机遇。

第二个契机是什么?中国劳动力成本越来越高。如果大家是创业的感触应该非常深,迅雷在2008年的时候,每个本科生给到五千的工资觉得已经挺高了,现在给到一万二仍然不够。劳动力成本上升得越来越快。以前大家说,我的企业需要一个什么服务,招两个人就现做了,现在大家都不这么想,因为招人其实很贵。现在买一个企业的服务,特别是SaaS的服务,可能一个月给一万块钱就够了,但是你招俩人再加上一些五险一金等,其实比买一个服务还贵,这是一方面。

另外一方面,现在企业的经营管理意识比以前有了非常大的改进。大家知道的Instagram是什么?Instagram是一家类似于微信的公司,做手机上的即时通信,这个公司是190亿卖给Facebook,但当时这个公司只有五十多个人。大家现在的这种企业理念就是希望所有的人都能够给我一些比较直接的产出,换句话说,一些标准化的、非核心竞争力的这些业务,希望通过外包来实现,这也是催生企业服务起来很大的一个诱因。

第三是企业信息化程度逐渐完善。说白了以前的信息什么数据都没有的时候,想给你做精细化运营也做不了,但是随着IT技术的不断成熟,企业内部的数据本身也是越来越完善的,为做精细化运营、企业服务,提供一些原始的土壤。

第四比较重要的是,企业服务的移动互联网化。这四大诱因使得国内企业服务市场时代到来了。

OMO的核心是线上的获客成本太高了,不得不从线下反哺线上

除了刚刚说到的人工智能和企业服务,第三个是什么?因为中国互联网人口红利消失带来了OMO,线上跟线下融合。摩拜单车和滴滴打车,一个是共享汽车、一个是共享自行车,听起来很像,都是“O2O”,但是有非常本质的区别。

滴滴打车,是Online To Offline,大家明白什么意思吗?大家都是先下载APP,然后再体验服务,先从互联网上获得滴滴打车,然后你再体验它的服务,这是滴滴打车,是Online To Offline。

摩拜单车,大部分情况下,都是第一眼先看到自行车扫码,然后下载APP,所以摩拜单车是Offline To Online。

大家能听懂区别吗?虽然这两个都是O2O,其实有比较本质的区别。包括美团,是先下载APP,然后看周围有打折券,下打折券之后再去那家店,线上往线下导。2011年、2012年的那一波的O2O,基本上都是Online To Offline。为什么?因为2011年和2012年正好移动互联网红利最大的时候,一定是线上往线下走。今天互联网红利差不多了,大家都在思考是不是线上跟线下融合?摩拜单车就刚好反过来,大家都是先看到有一辆自行车,扫码再用。所以实际上是线上、线下反流了。

这也是我刚才说的,因为线上的流量已经太少了,或者线上的获客成本太高了,使得大家不得不从线下反哺线上,这也是互联网上半场终结带来非常大的契机。

再拿最近一年特别火的新零售举例,大家知道亚马逊出了实体的书店,跟传统的书店完全不一样。通过线上的大数据学习,然后在服务线下。

第二点很有意思的,每一本书下面都有亚马逊的评分,这本书是8.5分,那本书是9.5分。

第三点很有意思的情况,看了一本书之后,可以直接拿你亚马逊的APP,扫封皮书面,直接告诉你这本书所有相关信息的评价和价值,直接可以在亚马逊的APP上下单买书。所以亚马逊这也是线上线下的融合。

在国内新零售也是如火如荼,小米以前是线上购买,现在也疯狂地开线下店,我去过几次,人真的是非常多。包括像阿里、腾讯也在新零售里布局,盒马鲜生是阿里内部孵化的线下店,买东西可以直接扫标签,自助式的购买,鼓励非现金交易,如果在三公里以内可以半小时送到。中国的电商真的是远远跑在美国前。

新零售追求的是什么?其实就是线上流量不够了。如果线上还能够保持每年30%到44%的增幅,阿里、京东这些做电商的根本没心思做线下。线下多重?要控制传感器和这么多的人。核心的是线上流量不涨,必须到线下获取新的流量,这是OMO。

互联网下半场几个赛道的特点

互联网下半场几大赛道特点:

人工智能:估值贵、离钱远、项目制

企业服务:线性成长、不少钱、适合A股投资

线上线下融合:强运营、模式重、资本效率低

举一个例子,什么是资本效率?拿Google举例。Google历史上融资了多少钱?大概也就是三五千万美金的样子,按三千万算,Google现在的市值应该是七千亿美金,也就是投入三千万美金对应的市值是七千亿美金,投入的产出比大概是多少?大概差不多是1:20000。 反观O2O企业和线上线下融合的企业就不一样了,拿滴滴打车举例,前后融资也就两百亿美金左右,现在的市值大概是五百亿到六百亿,资本效率大概是1:3。一个是1:20000,一个是1:3,区别就可以体验到了。

小程序或是互联网上半场流量终结后新一波的流量红利

小程序是什么?以前2C端的获客基本上是两种,第一种通过APP,第二种通过微信的服务号,这两种都有各自的问题,服务号是纯基于技术的,APP又太重,小程序刚好在中间,接近原生,同时很轻,一扫不用安装。而且还有很大的好处,直接适用安卓跟IOS两端,如果做APP还要在IOS申请,时间很长,包括未来的更新。

当然,这些都不是最核心的。最核心的是什么?是腾讯的微信给小程序的流量支持,这是最本质的原因。最开始腾讯对小程序的定位是纯线下的产品,到餐厅点个餐什么的扫一下小程序,但现在已经完全不一样了。现在在聊天的时候,特别是群聊的时候可以把小程序的链接丢过去,在公众号可以直接推广小程序。我不知道大家有人用了微信的最新版本没有?微信的最新版本的上面往下一拉,上面直接有四个最新的常用小程序直接入口。这都是巨大的流量支持。现在的小程序也有助手,直接弹到微信的对话里头。我相信未来在朋友圈一定会支持小程序,有什么东西在朋友圈一发,大家一点就直接进入小程序。以及未来微信一定会给小程序一个一级入口。现在的小程序入口还是很深的,我相信未来腾讯一定会对小程序设置一个一级入口。

我认为小程序是在互联网上半场流量终结之后,很有可能带来新一波的流量红利,所以大家做2C的一定要把住这个机会。任何一个开放平台早期都有流量红利。微博最早的那些大V是怎么来的?就是在微博最刚开始做的时候他们就做了;微信公众号的大号怎么来的?也是微信公众号刚开放的时候就去做,现在再去就不行了。

所以我觉得2018年,大家如果有做2C业务的,对小程序这个东西一定要重视。而且腾讯现在对小程序也极其重视,微信现在已经是超级入口了,微信的小程序一旦起来的话真的就相当于一个手机操作系统,可以跟安卓、IOS并列的手机操作系统,如果真的实现了的话价值不可估量。虽然现在腾讯股票已经很贵了,但仍然有很大的生存潜力。

(创客猫蟹子 现场报道,转载请注明来源)

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标签: ES互联网下半场程浩AIOMO