戈壁创投朱璘:企业服务领域的发展已经接近一个临界点

创客猫 · 2019-08-09 10:09

对于企业服务的公司来说,比较大的机会还是在于PAAS和SAAS层多一些。

创客猫注:本文来源于“FUS猎云网2019年度企业服务产业峰会”上,戈壁创投管理合伙人朱璘发表的《新经济时代如何抓住企业服务新机遇》主题演讲。

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相比消费互联网在中国的火热发展,企业服务的发展要稍显缓慢,而且目前也还没有一批公司可以跟美国的企业服务类公司在体量上相提并论。不过,朱璘指出,这样的现状反过来说也是一个很大的机会,整个行业的发展已经接近一个临界点了。

与很多临时切入to B的投资机构相比,戈壁创投7年前就开始了对to B项目的规划和布局:2012至2013年,戈壁先后在企业服务赛道投资了点我达、CloudWise、Teambition。其中,点我达去年被阿里收购,为戈壁带来了超20倍的回报,Teambition一案更是让戈壁创投PreA轮400万人民币的投资获得了超过25倍的回报。

在行业布局多年,朱璘表示,总体上在LAAS层面会比较难一些,因为这是一个需要非常多资源去消耗的行业,比较适合大公司去做,所以对于企业服务的公司来说,比较大的机会还是在于PAAS和SAAS层多一些。同时他提到,在这个领域的创业公司要对服务的行业比较好认识,才可能会有比较好的产出,此外,还要学会借势借力。

最后,他指出了他对企业服务行业的三点认知:第一,中国的企业发展,差不多可能得需要个七八年时间;第二,注重数据和人工智能在行业当中的渗透;第三,IT和业务的深度融合。

以下为朱璘演讲实录:(经创客猫编辑,有所删减)

今天有机会跟大家分享一下我们对于一些企业服务这边投资的一些看法。我们差不多从2012年开始做,刚刚主持人也谈到了中国的创投在中国不断的转型过程当中,一些新经济泡沫不断在破裂,同时间企业服务作为一个很有意思的行业,在中国也在不断成长。

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企业服务领域的发展已到临界点

现在中国的创投上半场大家叫法不一样,有些说是互联网有些说是消费互联网,不管怎么说,比较统一的就是人口红利、流量红利、模式创新这三个比较明确的特点,造就了中国第一批大的公司,从BAT到后面的美团、今日头条,这个是很明显的一波很好的用户红利期。

在过去两三年的时间当中,中国的红利期已经慢慢到头了,无论是自身的原因还是中美贸易战的原因,这部分的泡沫不断地被挤压。所以智能手机出货量出现了负增长,中国的手机不断去国外的地区,小米去印度东南亚,OPPO、VIVO都是在印尼、马来非常红火。

国内增长遇到了很明显的瓶颈,随之带来的是融资的急剧下降。大家应该知道去年下半年以及今年上半年融资的整体数量从估值、投资额的角度来说还是一个冷却非常快的状态。整体随之最明显的就是在上市之后破发的状态比比皆是,而且大部分的公司其实是直接2C的,也就是大家传统意义上所说的消费互联网的公司,这个其实是现在的一个蛮明显的情况。

消费互联网可能三年出一个独角兽,企业互联网相对慢一些。所以虽然企业服务、产业互联网方面的投资在中国达不到消费互联网上那么热的状态,但是比起消费互联网血流成河的状态,我觉得企业服务、产业互联网一直处于稳步发展的状态。

美国这个领域是更加的蓬勃发展,在美国每年有十几二十几家SAAS公司上市。中国因为人员成本的红利已经不存在,老板看到了这个问题,认为供给侧的效率是需要提升。我们看到在云的收入特别是公有云的收入在过去几年涨得非常快,这也能说明这个问题。

如果大家展开看,整个企业服务做得比较大的其实都是国外的公司,有些已经上市了有些还没有上市,这块在中国实际上还没有一个特别相应的发展。如果大家看消费互联网,美国有亚马逊,中国有阿里巴巴,体量是差不多,但是企业服务的领域中国并没有一批能够和美国相提并论的同一个等量级上的公司,但这反过来也是一个很大的机会。无论从SAAS角度,还是LaaS角度,这个确实是一个很好的机会,整个行业的发展已经接近一个临界点了。

在开源技术,人工智能、传感器、AP芯片成本的急剧下降,运算能力的成本急剧下降,使得中国的数据得以成为一个非常好的市场。因为相对而言在数据的获取和隐私方面的阻碍,比起全球范围中国还是一个比较不错的市场,这使得机器学习和算法的成熟速度会非常快,所以在这个意义上来说中国是非常有可能弯道超车。

另外像钉钉,把平台的流量集中起来以后也降低了很多企业服务公司需要获客的成本。这个其实是一个生态上非常大的突破,当然不只是钉钉,还有企业微信以及其他的一些大公司,2B的流量红利也会慢慢的释放起来,这个是非常相似于早年在消费互联网上2C的流量释放。只是速度各方面需要先集聚然后再释放,这个过程需要有一些时间。

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创业公司在PAAS和SAAS层的机会多一些

总体来说我们在企业互联网整个产业链上都是有一些布局,当然总体在LAAS层面会比较难一些,中国虽然有一些LAAS公司从零开始做,但因为这是一个需要非常多资源去消耗的行业,所以我觉得这还是一个大公司才能做好的一个行业。

我觉得企业服务的公司比较大的机会还是在于PAAS和SAAS层多一些,一个行业早期起来的过程当中,还会有很多比较好的服务商机会,从线下往云上转的过程中,这方面的机会也很多。我认为,中国的发展不完全会按照美国的方向去一步步走,更多会形成自己特色的东西出来。比如有些公司会横跨了SaaS和PaaS的产品,有些会用SaaS在加上服务的产品,这也是中国的一些特色。

中国的大部分公司自己再开发做二次研发里面是比较差的,所以对于行业的理解还是比较重要的,中国的行业跟行业中间差距是很大的。比如工业,它是国家非常推崇的行业,它的数字化程度要求都很高,是一个非常大的行业。如果你是做一个工业的云计算的公司,可能第一步还需要更好的帮助企业数字化。作为一个创业公司你可能要对服务的行业比较好认识,才可能会有比较好的产出。

这还是需要对生态有所理解,任何的行业都还是要借势。在腾讯和阿里甚至头条接下来的2B布局中,(去寻找)哪些地方是有红利可以去争取的。在腾讯的小程序红利中,我们有公司是利用了这个把酒店业的SAAS打开了,这块还是需要去关注。创业还是要借力的,有红利还是要去拿的。

对企业服务领域的三点认知

接下来谈一下我们对几个方向的认知。

第一,我觉得中国的企业发展,差不多可能得需要个七八年时间。国外的企业,实际上做SME的比较大,中间企业在两千万到几个亿的收入里面非常多,而且美国的人员费用比较贵,所以他们愿意去多用一些SaaS性的服务。但是在中国,因为行业与行业之间差距很大的,比如说,金融行业很发达。但是类似于像制造业这样的企业,实际上就是一个很落后的状态,连数字化都谈不上,所以我觉得针对行业的里做一些特殊垂直的服务,特别是对于大行业的垂直服务,可能会发展的比较快,甚至比平台级的SaaS体量还会更快。因此,我觉得针对于服务某个产业的公司,还是值得去多关注的。

第二,注重数据和人工智能在行业当中的渗透。中国人工智能的进化速度是非常快的,在加上传感器成本的急剧下降,5G的到来,这意味链接层已经不是一个问题了,这对于某些特定行业赋能还是会非常大的。我觉得接下来可能是中国一个特别大的机会,大家可以结合自己所从事的行业好好的思考一下。而且我觉得人工智能一些算力的输出,很快会变成一个非常通用的一个东西。就像是电,或者是一个网线,以后任何一个装置能够接一个接口算力,所有的服务会以一个非常智能状态去提供这是一个很大的机会。速度上面可能会超出你们的想象,中国的数据的维度和广度也都是非常领先的。

最后一个是IT和业务的深度融合。对于行业业务在运维端而言,我觉得企业服务其实谈到的还是一个效果。比如怎么提升你的效果,怎么把你们的流程减少,在可遇见的未来当中,这会是一个大家愿意去用的原因。但很难成为一个愿意付费的原因。

中国的企业我们现在看下来,还是属于一个两头大的状态,就是大公司国企央企特别多,小公司也特别多,但三千万到两亿美金之间的公司在中国非常少,这也就造成了中国很多公司如果愿意买产品、愿意付费、愿意去拥抱云计算、AI,但他们往往第一个问题是要问说对于销售有没有增量。

目前来说如果大家要创业,或者我们在看一个公司在做这方面事情的时候,产品是针对效率,还是针对于应用端还是销售端发区别还是会蛮大的。我觉得在创业的时候可能优先考虑在业务端会比较容易起量,会比较容易受到资本青睐,这个是我觉得我们投了六七年以后的一些感触。

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