斗鱼虎牙合并 最危险的是网易

青芒财经 | 24楼 · 2020-08-14 20:29

秩序重构的时代,谁都难有喘息之机。

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8月10号,在斗鱼Q2财报出炉之际,腾讯以一纸建议书,将斗鱼虎牙的合并传闻公之于众。

“这次的建议书显示,腾讯已经把游戏直播作为一个比较重要的战略位置,这对我们未来的发展是好的”,斗鱼方面回应,事实上,不论最终结果是否有利于斗鱼,腾讯都有足够的理由这么做。

尤其是当前腾讯在海外正遭受严重打压,稳定本土市场已是当务之急,而游戏也不是电商,可以半条命交出去,那是腾讯的主动脉,容不得半点含糊,唯有绝对的控制才能带来足够的安全感。

此前强势接管阅文,足以说明,在经济走向内循环的大背景下,腾讯也早已不再佛系。至少,在大文娱领域,腾讯的控制力正在加强,其打通上下游从IP、研发到分发的全产业链决心一目了然。

而大规模的产业整合背后,是游戏产业正在迎来前所未有的变革,正如移动互联网的势能,曾让整个互联网发生了翻天覆地的大洗牌,正在酝酿的云游戏浪潮,或许也将彻底改写现有行业格局。

这让腾讯焦虑,而能否顺利拿到下一波变革的船票,大家其实都在赌。

向来盛行赛马机制的腾讯,此前被爆有4个团队在同时研发相关产品,而在入口的争夺上,从私有化搜狗,力促斗鱼虎牙合并,到被传出要接手爱奇艺,腾讯显示出了近年来罕见的狼性姿态。

毕竟,控制一切可以控制的变量,才有可能在这场充满未知的战役中获得最大的赢面。

相较于行业龙头,腾讯已经将焦虑转化为实实在在的行动,仍在佛系潜行的另一传统游戏厂商,网易实际要危险得多。

入口之苦 网易喊难

这家成立上个世纪末的互联网公司,从PC时代一路走来,凭借游戏业务,连续20年资本回报率维持在20%以上,但由于缺乏强有力的流量入口,导致其在移动互联网的竞争中显得非常吃力。

在新世纪初,丁磊曾在西湖边畅想,“当一网下去只能捕到一些小鱼小虾的时候,就应该积极拓展一些思路,争取到深海里可以捕到鲨鱼上来,希望在线游戏未来会是我捕到的第一条大鲨鱼”。

20年过去了,游戏的确是网易在互联网大潮中捕获的第一条大鲨鱼,但也是唯一的一条鲨鱼。

在水大鱼大的黄金时代,一心想捕获鲨鱼的丁磊并非没有撒网,但最终收获寥寥。2018年,在吴晓波的《十年二十人》中,被问到创业环境的变化,丁磊脱口而出,“我觉得越来越难了,好难,好难”。

前后试水三年,网易电商折戟,考拉最终卖身阿里。十三年磨一剑的有道,流血上市,至今难当养家重任,而云音乐遭遇版权封喉,声量被腾讯碾压,网易缺乏新故事已是不争的事实。

而即便是在核心的游戏赛道,其市场份额,也在进入移动互联网时代后,逐渐被后来者腾讯赶超,如今二者虽分列行业前二的位置,但网易20%左右的市占率与老大腾讯相距甚远。

作为掌舵人,丁磊继承了宁波人经世致用的创新哲学,但过分追求确定性的行事作风,让网易在这个快速变迁的时代,早已变得不再性感,毕竟,有时候稳健和保守其实就一线之隔。

这在网易游戏业务上体现得尤为明显。一直以来,在游戏运营上,网易与腾讯一左一右,走完全不同的两条路。腾讯是多IP、快节奏、产业联动的打法,而网易则始终坚持精品自研路线。

这种精品策略,曾帮助网易收获了不错的用户口碑,但漫长的研发周期,限制了其产品更新节奏,再加上网易一直缺乏强势的流量入口,因此很难出现王者荣耀这样的全民爆款。

超长的产品生命周期一直是网易引以为傲的资本,但这何尝不是一种被动选择?

而过于集中的投资,也直接决定了试错成本,研发风险不言而喻。2018年,网易耗时六年打造的大型端游《逆水寒》,在上线短短几个月后,由于用户体验不及预期从而最终高开低走。

随着腾讯在产品体验上的功力提升,网易的比较优势也正在被挤压。经常被拿来比较的就是2018年最热的吃鸡游戏,网易的《荒野行动》早一步拿到版号,但最终口碑却输给腾讯的《和平精英》。

事实上,网易始终难以突破单兵作战式的局限,如今正逐渐被腾讯从外围包抄。

拐点与焦虑

毫无疑问,网易是焦虑的,而某种程度上,其焦虑更甚于腾讯。

与马化腾相比,丁磊自称兴趣更加广泛,但网易的发展始终局限在丁磊的个人兴趣范围内,而腾讯在以投行思路开启生态化繁衍后,早已突破了马化腾的个人边界,抗风险能力不可同日而语。

从基本盘来看,网易对于游戏的依赖度比腾讯更高,其游戏收入占比长期高达七成以上。这也意味着,游戏市场的任何微小波动,可能都将直接决定网易这艘大船的命运走向。

2018年,国内游戏版号审批按下暂停键,网易游戏收入增速创下5.5%的历史最低值,这也直接导致网易没有耐心,再继续烧钱做电商梦,并迅速掉转头出海求生。

要知道,早年丁磊曾有过著名的“三不”策略,“不出海”便是其中之一。

相较于腾讯早在2008年便开启了游戏出海步伐,网易直到2011年才逐渐解放思想,以一部《战国风云》试探性地进入台湾市场,但在此后中国游戏出海最热的几年,网易的态度却始终不温不火。

其中最主要的原因是,彼时网易还处在从端游到手游的转型焦虑期,根本无暇他顾。可以说,网易早已错过游戏出海的红利期,如今,一条腿刚刚迈出家门,市场环境就已经变天了。

2019年,网易海外游戏业务的收入占比仅在10%左右,而腾讯的这一数据在当年四季度已经达到23%,与腾讯游戏触角遍及全球主要市场不同,网易出海就主攻两大市场:日本和北美。

其中,日本贡献了实实在在的收入,北美则勾勒了远期增长前景。而当下这个节点,不仅所有的出海故事都将被重新评估,就连同已经上市二十年的网易本身,市场的态度也正在分化。

投资女王徐新曾说,在丁磊身上,她看到了基业长青的气质。而曾在2001年网易最低谷时,大胆买入的价值投资者段永平,却在坚定持有17年后清掉了网易股票。

二次上市前夕,由于拿不准投资者的出价意愿,网易直到最后一刻都在因定价区间而犹疑不决。而对于已重新出发的网易而言,唯一可以确定的是随着大家重心回流,本土竞争会变得更激烈。

一向慢节奏的网易,自然也急了。今年520游戏发布会上,网易一反常态,在短短两个半小时的线上发布会中,一口气推出了27款新品,被外界一致调侃为“腹泻式更新”。

在5月末发出的股东信中,“快速”“大量”“不可回避”这些关键词,也让外界能感受到丁磊内心对人才的急迫,而在7月份启动的2021年校招中,网易游戏更一次性放出3000+的offer。

过去一年,卸掉电商、放弃金融、独立有道,网易大刀阔斧地砍掉枝蔓,重新聚焦游戏,造成了一边裁员,一边扩招的奇观。但坦白讲,网易现在最紧缺的不是子弟兵,而是真正的战略盟友。

危险的云游戏

可以说,在移动互联网时代,网易已经吃够了流量入口的苦头,但在云游戏时代,网易的局面也不一定会比现在更好。

云游戏并非新鲜概念,2000年前后便已有雏形,但囿于当时的技术能力和网络设施,难以真正落地。直到2019年谷歌推出Stadia云游戏平台,基本实现了外界对云游戏的期待,市场由此被点燃。

在5G全面铺开之际,云游戏混战一触即发,而在秩序重构的时代,对手也不再仅限于腾讯。

不同于传统模式,云游戏的算力运行都在云端发生,用户无需下载就可以跨平台跨终端接入,这意味着,传统的游戏分发入口将被瓦解,过往曾错失游戏的巨头,华为、阿里、百度已纷纷杀入。

其中,华为已经于2019年推出旗下云游戏服务平台,并接入三七互娱等厂商,虽然号称只做卖水人,但是商业世界的承诺,谁能说得准呢,毕竟,永不进入信息服务业也曾被写入华为基本法。

而百度则在今年4月份携一部云手机高调杀入,至于阿里,在云计算领域甚至领先腾讯4年,技术早已成熟,下场不过是迟早的事,7月30日,其高调宣布进军云游戏市场,并成立了独立事业部。

作为颠覆者形象出现的头条系,产品能力早已得到验证,腾讯曾狙击头条都未果,如今后者正加快商业变现步伐,电商和游戏均在其视线范围内,一旦待其跑通游戏,杀伤力难以想象。

甚至就连三大运营商也没闲着,其中,移动旗下的咪咕快游已经是云游戏领域的佼佼者。

可谓个个实力不虚,而擅长产品打磨的网易,在技术能力上向来偏弱。早年与百度、360在搜索领域掰手腕没赢过,这几年与BATJ金融竞技,也没掀起什么浪来。

2016年,当腾讯开始反应过来,在云计算领域直追阿里的时候,网易顺势跟进。2019年3月,腾讯START云游戏平台就已经开启公测,而直到2019年底,网易云游戏平台才仓促上线BETA版。

直到现在,用户测评口碑也参差不齐,在延迟性、画质、稳定性方面都差强人意。为了加快云游戏布局,今年6月,网易宣布与华为合作来借力,试图尽快补上技术短板。

但在入口争夺上,网易至今没有打开局面。

相对于搜索、长视频等入口,游戏直播有天然的场景优势,可谓是离炮火最近的战场。但目前头部玩家中,不是头条系,就是腾讯系,几乎没有网易的身影。

事实上,2016年,网易也曾在直播浪潮中上线三款直播平台:从视频社区转型而来的BOBO直播,主打全民娱乐的薄荷直播,以及游戏直播平台CC直播。但此后,BOBO直播与薄荷直播相继关停。

而一直以来,CC直播与网易游戏深度绑定,推广网易游戏是其唯一使命,与斗鱼、虎牙等第三方直播平台相比,CC直播更像是网易的一个私域流量平台,再加上入局较晚,始终在边缘徘徊。

要知道,在移动互联网时代,网易门户、邮箱的导流的效果就相当有限,以至于长期被腾讯碾压,而如果在群狼争食的云游戏时代,仍然无法找到新的入口,网易就真的危险了。

文章来源:微信公众号“青芒财经”(ID:qm-caijing)

作者:24楼

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