青农商行与青岛前首富决裂?

猛犸资本局 | 郭子硕 · 2023-05-30 18:01

青农商行股权再被拍卖。

5月24日,青农商行公告称,因债务问题,青岛市黄岛区人民法院将于6月28日10时至6月29日10时止在青岛市黄岛区人民法院京东网络司法拍卖平台上公开拍卖该行股东巴龙国际集团有限公司(下称“巴龙集团”)、巴龙国际建设集团有限公司(下称“巴龙建设”)所持该行的部分股份,涉及巴龙集团持有的6012万股股份,占青农商行总股本的1.08%;以及巴龙建设持有的1873万股股份,占青农商行总股本的0.34%。

巴龙建设和巴龙集团同属“巴龙系”,二者合计持有青农商行7.16%股权。自2022年起,“巴龙系”对青农商行的持股比例持续降低。2023年一季度,“巴龙系”对青农商行的持股比例由上年末的7.20%降至7.16%。倘若本笔股权转让成功,“巴龙系”对青农商行的合计持股数将大幅跌至5.74%。

山东省民营巨头巴龙集团此前因流动性危机备受关注。今年3月,巴龙集团于公众号“央联万贸”发布一则名为《关于巴龙集团生产经营正常 不会破产重整》的声明(下称《声明》),表示“金融机构给予了大力支持,延期还本付息。”

4月28日,青农商行香港中路支行向法院请求,强制执行巴龙集团和巴龙建设8.76亿元借款本金及逾期利息、罚息、复利。这也意味着,青农商行正式与巴龙集团划清界限。

将被抛售上亿元股权

青农商行超两亿元股权被公开拍卖!

上述两笔合计7885万股青农商行股股权被分为两笔拍卖。据京东网络司法拍卖平台,巴龙集团持有3655万股的青农商行股票,起拍价1.05亿元,报名保证金为700万元,相关执行案号是(2023)鲁0211执2767号。

另一个是4230万股青农商行,拍卖标的物包括巴龙集团在青农商行持有的股票2357万股和巴龙建设在青农商行持有的股票1873万股,起拍价1.21亿元,报名保证金为900万元,相关执行案号是(2023)鲁0211执2768号。目前,两则拍卖均处于“预告中”状态,已吸引上万人次围观。  

上述拍卖平台显示,因股票总价值较高,参拍出价需慎重,一旦竞买成功,悔拍将承担严重不利后果。买受人竞买成交并过户后成为该上市公司股东,其权利义务受证券法等法律法规约束。

这不是“巴龙系”第一次减持青农商行股份,但却是规模最大的一次。2月7日,青农商行发布关于股东被动减持股份的预披露公告称,公司被要求协助法院通过集中竞价交易方式处置巴龙建设持有的14.46万股青农商行股票。今年1月末,青农商行公告巴龙建设所持该行股份已解除冻结并减持186.54万股。在此之前,巴龙建设和巴龙集团屡次质押、出质该行股份,一度引发市场热议。

不过,即使转让成功,不足以改变“巴龙系”在青农商行的“话语权”格局。截至目前,“巴龙系”管理团队并未获得青农商行的董事会席位。青农商行2022年年报显示,巴龙集团党委书记吴刚担任青岛农商银行的股东监事。

青农商行于5月8日在业绩说明会上表示,前期巴龙建设持有该行的201万股被青岛市市南区人民法院要求相关券商以集中竞价交易方式进行处置。

青农商行相关负责人回复投资者称:“巴龙集团及其关联企业为在我行的贷款提供相关抵质押物,青农商行对涉及贷款已计提相应的贷款损失准备。截至一季度末,巴龙集团与巴龙建设合计持有青农商行股份比例为7.16%。”

甜蜜关系破裂?

巴龙集团发布一份超150名员工的联合签名,阐述流动性危机始末。

“截至2022年4月,从未与任何企业和个人发生法律纠纷。” 3月16日,公众号“央联万贸”发布一则名为《关于巴龙集团生产经营正常 不会破产重整》的声明(下称《声明》)也证实了上述消息。该账号隶属万贸城国际集团有限公司,也是巴龙集团官网公示的官方公众号。

上述《声明》强调公司属于“被迫涉诉”。涉诉要追溯至青岛港巴龙生活消费品集散中心项目,该项目是巴龙集团与其他机构的合作项目,由巴龙集团负责项目的投资建设运营。但受多重因素影响,项目土地没有及时到位,影响了项目正常融资,资金长期紧张无力偿还项目工程款和短期拆借的民间借款,员工权益无法保障。

“公司员工5个月没有发工资,核心团队长达1年没发工资,大家依然能够坚守岗位,老员工几乎没有离职,保障了公司正常生产经营。” 巴龙集团在声明中坦诚其流动性压力,伴随该说明的还有一份超150名员工的联合签名。

“巴龙系”起于服装业,兴于建筑业和地产业,其创始人姜俊平曾为青岛首富。作为山东省民营巨头,巴龙集团多年被评为“重合同守信用企业”、“AAA级信用企业”,企业连续多年入选中国服装行业百强。2010年起,“巴龙系”陆续参股农商行并构建平台吸引银行入驻,为平台客户提供金融服务,打包上市。目前,“巴龙系”版图已拓展至金融、国贸、平台经济、冷链、食品、服饰、建设等板块。

金融一直是“巴龙系”近年来最重要的版图之一。巴龙集团在上述《声明》中称,截至2023年3月,公司资产市值约73亿元,房产价值约328亿元,持有五家农商行股权价值约40.2亿。

一直以来,巴龙集团通过质押金融机构股份缓解流动性压力。青农商银行上市前,“巴龙系”股东就开始对外质押该行股份,并且一直处于高比例质押状态。2019年3月青岛农商银行登陆深交所,同年次月,巴龙集团解除质押此前质押给光大银行37.06%的该行股份,因融资需求,次日再度质押上述股份给前述银行。

“巴龙系”反复解除质押和质押银行股权,导致参股银行的质押比例长期处于高位,也引发参股银行独董的“异议”。 青农商行原独立董事林盛曾就巴龙集团股权质押的议案投出弃权票。

2021年青岛农商银行面向巴龙集团及其关联企业的关联交易预计额度达14.09亿元,实际授信14亿元。2022年6月末,青岛农商银行面向巴龙集团的授信额度较上一年末还增加了1.95亿元。据青农商行2022年年报,巴龙集团为青农商行第六大股东,且银行与该公司及其关联企业仍有12.45亿元关联交易额度。

巴龙集团称,截至今年3月,公司的金融机构贷款49亿元,负债率约67%。青农商行一季报显示,巴龙建设所持有的青岛农商行的股份处于冻结状态,巴龙集团也有部分股份被冻结。巴龙集团曾在3月的《声明》中表示:“金融机构给予了大力支持,延期还本付息;民间借款方对巴龙高度信任,多次给予我们延期还款;多家供应商也给予了很大支持。” 

不过,据青农商行4月28日发布的诉讼公告,该行香港中路支行与“巴龙系”的两家公司巴龙建设和巴龙集团存在8.76亿元借款本金尚未收回。青农商行向法院申请强制执行,要求偿还本金及逾期利息、罚息、复利等,并已对上述贷款计提了相应贷款损失准备。

“对于涉及中海外房地产(青岛)有限公司、巴龙集团等诉讼,本行将积极采取各种措施,维护本行合法权益。” 青农商行相关负责人在投资者关系平台上表示。

针对员工工资发放、公司整体资金流动性情况,时代周报记者致函巴龙集团,截至发稿未获回复。

受地产拖累,加速不良资产出清

青农商行起诉巴龙集团,也反映出该行加大存量不良贷款的清收处置力度的决心。

2020年至2022年,青农商行的不良贷款率逐年上升,分别达1.44%、1.74%、2.19%。青农商行对此解释,2022年不良贷款率上升的主要原因是2022年房地产市场及上下游仍处于调整期,房地产业和建筑业不良贷款有所上升。

“除房地产业和建筑业外,对公贷款中的租赁和商务服务业以及农、林、 牧、渔业,个人贷款受冲击较大。”青农商行补充。

在5月8日的青农商行业绩说明会上,不少投资者表达了对该行资产质量的关切,包括欧美投资集团有限公司的巨额欠款,该行涉及中海外房地产(青岛)有限公司、巴龙集团等诉讼。

对此,青农商行也表示,欧美投资集团有限公司为该行贷款提供抵押物,在抵押物具备处置条件时我行将积极采取包括但不限于重新申请执行等措施,及时处置;对于涉及中海外房地产(青岛)有限公司、巴龙集团等诉讼,本行将积极采取各种措施。同时,巴龙集团及其关联企业为在该行的贷款提供相关抵质押物,该行对涉及贷款已计提相应的贷款损失准备。

截至2022年末,青农商行向巴龙集团及其子公司、巴龙建设及其子公司合计发放贷款和垫款12.07亿元,较2021年末增加5998万元。针对目前公司向“巴龙系”公司的发放的贷款和垫款余额,时代周报记者致函青农商行,截至发稿未获回应。

截至今年一季度,青农商行不良贷款率已出现小幅好转,较2022年末下降0.1个百分点至2.09%。同时业绩表现良好,该行营业收入实现26.72亿元,同比增长7.23%,归母净利润9.94亿元,同比增长5.58%。

针对投资者最关心的2023年不分红一事,青农商行也坦言,除让利实体经济外,该行加大风险处置力度,提升预期信用损失计提水平,夯实未来风险抵御能力;同时,也为“提高青农商行资本充足水平,留存的未分配利润将补充青农商行核心一级资本,增强青农商行经营发展内生动力,为投资者创造更大价值。”

青农商行上一年的资本充足指标也印证了上述观点。截至2022年末,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别由2021年的9.62%、11.27%、13.07%上升至9.77%、11.41%、13.18%,均有所提升。

青农商行对不良资产的出清力度只会增加不会减少。为压降不良贷款,青农商行提出四步棋,包括重塑信贷流程、更新风控理念和风控模式、前瞻性开展信贷风险管控和重点领域排查治理,坚持“抓大不放小、一户多策”的原则。

青农商行表示,将持续优化信贷组织架构和投放政策,推进信贷结构调整,进一步强化信贷管理力度,加大存量不良贷款的清收处置力度,随着存量风险持续出清,控制新增信贷资产质量,夯实信贷业务健康高质量发展基础,努力实现资产质量不断向好。

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