一年经手超77万亿的公司要IPO了

投中网 | 鲁智高 · 2024-02-21 18:03

阿里、深创投都押注了。

从北京的百望山出发,百望云以电子发票为起点,最终来到港交所的门前。

近日,这家企业数字化解决方案提供商申请在港上市。通过提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案,百望云拥有了阿里巴巴、中石油、国家电网、工行、中国平安等客户,一年能帮用户开出约17亿张电子发票。

在处理发票、收据和单据等交易凭证的过程中,百望云也获得了阿里巴巴、深创投、东方富海、复星集团、大湾区共同家园发展基金、新流域投资、红正均方、华德资本、鑫睿创投、慕华科创、星元创新资本、江苏国经资本、玖兆投资、海格资本、国鑫创投等青睐,估值达到约64亿元。

阿里、中石油是客户,她即将收获一个IPO

乘着政策的东风,百望云于2015年应运而生。

得益于握奇数据、旋极信息等公司的工作经历,让陈杰在信息技术行业拥有了丰富的经验。在看到营改增及电子发票试点政策频繁出台后,她敏锐察觉到“发票数字化”不仅存在巨大的市场,还将是打通电子商务全程信息化的最后一环。

怀揣着“让天下没有难开的票”的初心,她带领二十人左右的团队从北京百望山上一间小仓库出发,只用了3个月便成功上线百望云电子发票云平台。

以一张小小的电子发票作为入口,百望云开始深度连接财税行业。

2016年4月,百望云与中国保险信息技术管理有限责任公司共建的保险行业电子发票平台正式运营。这个国内首家全国行业性电子发票服务云平台,当时为150家保险公司提供全场景、全流程、全票种的发票协同管理解决方案。

2个月后,这家公司又开始为阿里巴巴打造云发票系统,并且只用了一个月便完成任务。同年双十一,初次使用电子发票系统的淘宝迎来上千亿元交易额的考验,最终所有发票都能正常开具。

这也使得百望云在业内获得更多认可。成立后的第一年,该公司还成功拿到工行、农行等六大国有银行及40余家商业银行的订单,成功进入更大的市场。

随着与企业财税数字化相关的政策出台,百望云于2021年正式推出第一张全面数字化的电子发票(与纸质发票具有同等法律效力的全新发票)。同年,这家公司还与协同方联合中标国家税务总局电子发票服务平台开发及推广项目,进一步扩大了自身的行业影响力。

按照百望云的说法,该公司已为中石油、国家电网、工行、中远海运、中核集团、中国平安等2000家集团型企业、千万家成长型企业提供数字化解决方案及服务,用户覆盖银行保险、交通运输、生产制造、能源化工、地产建安、电商新零售、生活服务等18大行业,惠及3亿C端消费者。

经过数年打拼,陈杰成功带领公司发展到千人规模,还将总部成功迁到北京中关村壹号院,并且也将收获人生中的第一个IPO。

一年开出约17亿张电子发票,九个月入账4亿多元

依托百望云平台,这家公司提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案,能够处理发票、收据、单据等交易凭证。

在云及本地部署应用程序交付的财税数字化解决方案,包括电子票据合规管理、智能财税管理以及智能供应链协同解决方案。至于数据驱动的智能解决方案,则包括数字精准营销服务及智能风控服务。

其中,该公司的电子票据合规管理解决方案,可以助力企业客户实现电子发票从开具、流通、分析到归档的全生命周期数字化,最终达到提升运营效率、节约成本及合规的效果。

资料显示,2022年通过这家公司的云化解决方案,开具的增值税发票约17亿张,交易总额约77.7万亿元。按照弗若斯特沙利文的说法,这个成绩在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第二。

更为关键的是,百望云还在长期服务客户中,拥有了一笔重要的数据资产。招股书显示,截至2023年9月30日,这家公司已处理约127亿份交易凭证,涵盖约9090万家企业的业务活动,对应交易总额约为569.1万亿元。

利用这些数字化解决方案向客户收取订阅费等费用,该公司近年的收入也在快速增长。招股书显示,在2020年至2023年9月的报告期内,百望云的营收分别为2.91亿元、4.54亿元、5.26亿元和4.68亿元。

不过在股权激励等因素的影响下,这家公司目前仍处于亏损状态。在报告期内,百望云的净亏损分别达到3.89亿元、4.48亿元、1.56亿元和2.13亿元。

弗若斯特沙利文的报告显示,中国财税相关交易数字化市场按收入计算的话,预计将从2022年的59亿元增长到2027的193亿元。

在提升经营效率并同时符合相关税务法规的需求驱动下,以百望云为代表的财税SaaS企业也将拥有相当大的增长潜力。

阿里、深创投押注,公司估值约64亿元

一路走来,百望云获得众多投资者的支持。

2016年10月,达麟投资给了该公司7500万元。次年12月,这家公司拿到复星集团和复星创富等投资者给出的1亿元。2018年6月,朴素资本通过股权转让的方式支持了其1.9亿元。3个月后,百望云又获得阿里巴巴投资的约3.17亿元。

到了2019年8月,这家公司完成数亿元B轮融资,投资方包括深创投、东方富海等。与此同时,大湾区共同家园发展基金、新流域投资、红正均方等投资者通过股权转让的方式成为百望云的股东。

在深创投看来,百望云获得了众多特大型企业集团客户的认可,此次入资是推动该公司跻身“国家队”的战略性投资,“随着国家减税降费政策的持续深化,相信百望云能够在税务信息化及财税数字化领域发挥更大的价值”。

“百望云在自己的优势领域稳扎稳打,为众多企业提供了基于云计算和大数据的业财税一体化解决方案。”东方富海则认为,百望云作为财税SaaS领域的佼佼者,实实在在地帮助企业提升了效率、创造了价值。

2021年1月,这家公司完成C轮融资,投资方包括华德资本、鑫睿创投、慕华科创、星元创新资本、江苏国经资本、玖兆投资等。同年11月,该公司又完成C+轮融资,投资方包括海格资本、国鑫创投等。

此时,百望云的估值达到约64亿元。

上市前,陈杰拥有43.22%的投票权。阿里巴巴持股11.87%,为第一大外部股东;东方富海持股4.81%,深创投持股3.6%。按照64亿元的估值粗略计算,阿里巴巴的持股价值为7.6亿元,东方富海的持股价值为3.1亿元,深创投的持股价值为2.3亿元。

参考资料:

1、《陈杰:不同凡响的商界女性,以小发票撬动大生意》,长江商学院EMBA

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