巨头入局、新一轮融资潮,这个千亿「元宇宙」入口又火了

福布斯 | Forbes China · 2022-05-26 20:21

未来,XR不仅仅是游戏、影视的专属,还将融入工业、医疗、教育、办公等各类场景。

最近,XR赛道又火了。

近日,高通宣布推出搭载骁龙XR2平台的无线AR智能眼镜参考设计,将作为样板助力各大OEM/ODM以及终端品牌快速推出原型机,加速AR眼镜的普及。

苹果MR设备方面也有新消息。据彭博社援引苹果公司知情人士的消息称,苹果高管上周向董事会成员展示了即将推出的AR/VR头戴设备。据报道称,苹果计划最早在今年年底或明年推出这款头显,计划在2023年之前向消费者发布。

AR (Augmented Reality,增强现实) 、VR (Virtual Reality,虚拟现实) 、MR (Mixed Reality,混合现实) 等技术的总称为XR (Extended Reality,扩展现实),指通过计算机技术将真实与虚拟相结合,为体验者打造一个可人机交互的虚拟环境,并带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”。

一边是移动计算平台风向标的高通,一边是引领新技术风潮的苹果。两者同时将矛头指向XR,是否意味着这一行业的拐点将至?

事实上,XR行业重新崛起之势早已显露。2021年被称作“元宇宙元年”,但先火起来的则是更接地气的XR行业。随着Facebook正式改名为Meta,腾讯、阿里巴巴、字节跳动、小米等国内互联网大厂迅速纷纷入局,再加上谷歌、微软、索尼、三星等全球科技巨头的加注,以及一大批初创企业的涌现,让XR行业越发热闹非凡。

更值得注意的是,随着近年来消费级XR头戴设备 (简称:XR头显) 热销,逐渐将全新的沉浸式体验和交互方式带入寻常人们的生活。

01看得见摸得着的XR

2021年以来,人们突然发现,相对于人工智能、大数据、云计算、物联网等尖端技术来说,同为新一代信息技术的XR已经不再只是一种高深莫测的技术概念,而能够以产品的形式展现在人们面前,看得见也摸得着。

根据IDC最新预测数据,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率(CAGR)将达38.5%。其中,中国市场五年CAGR预计将达43.8%,增速位列全球第一。

Counterpoint则预测,扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1,100万台增长到2025年的1.05亿台,增长约10倍。2022年XR头显销量将会开始进入爆发期,因为这将是XR新产品发布最多的年份,包括Oculus Quest系列、索尼 PlayStation VR2和Apple AR眼镜。

从中可知,机构对全球XR头显市场的乐观预期,同时也是对行业发展前景的看好。目前,国内市面上XR头显新品价格普遍在2,000-3,000元价格区间,甚至低于2,000元,几乎与主流智能手机的售价相当,可以说性价比相当不错,也为普及做好了准备。

其中,AR头显偏重于To B端行业应用,例如微软HoloLens 2,而VR头显则主要侧重在消费级领域,最为常见。品牌方面,Meta旗下的Oculus Quest2是目前最受欢迎的VR头显,占据市场约80%的份额。其余市场被DPVR (大朋VR)、索尼、Pico VR、Valve (维尔福)、HTC等厂商瓜分,其中DPVR和Pico VR两家均为国内初创企业。

虽然XR头显行业处于Meta“一家独大”的局面,但随着市场的成熟,仍然有大量的机会,甚至改变现有格局。尤其在国内,互联网及科技巨头们布局的同时,还有一大批初创企业正在冒头。

02融资潮下的众生相

据新浪VR不完全统计,2022年一季度VR/AR投融资数量和数额都呈爆发式增长,国内公开披露的VR/AR投融资事件共57起,融资总额在49.3亿元人民币以上。

相比之下,2021年全年国内VR/AR投融资事件为120余起,投融资总额达90亿元人民币,因此今年仅一季度的投融资数量就相当于去年全年的48%,融资总数额相当于去年全年的55%,整个VR/AR领域投融资在数量和规模上均呈高速增长态势,日益进入新的快速发展阶段。

从截至目前主要融资事件来看,虽未发生类似去年字节跳动90亿元收购Pico VR的并购事件,仍有不少重大的融资事件。例如,Rokid获得复星集团的7亿元C轮融资;Nreal收获阿里巴巴6,000万美元C+轮融资;驭光科技拿下歌尔股份2亿元股权投资;影目科技则获得陌陌科技近千万美元A轮融资。

首先,从融资机构来看,CVC(企业风险投资)依旧为主力。除上文提到的复星集团、阿里巴巴等之外,字节跳动、蓝色光标、拉卡拉、声网Agora、富士康、OPPO、爱奇艺、海尔等企业纷纷下注,目的自然是针对技术和产业链的布局。

其中,字节跳动今年又投了从虚拟人起家到研发XR眼镜的“李未可”;蓝色光标和拉卡拉联手投了专注于XR内容的“当红齐天”;声网Agora也参与XR内容公司“创幻科技”A轮投资;富士康参与投资了AR光学显示公司“灵犀微光”;OPPO则投来了XR头显芯片公司“锐思智芯”A轮融资;爱奇艺和海尔参与投资了聚焦XR软硬件研发的“青岛虚拟现实研究院”。

其次,从业务布局来看,投资方向不仅仅是头显设备,更已延伸至上游的芯片、光学模组等核心零部件。内容、虚拟人依旧为主要投资方向的同时,视频、医疗、数字孪生等应用场景也越来越受到资本的关注。由此可见,初创企业已经开始深入到XR产业链的多个核心领域和应用场景,并获得了CVC的下注,形成产业链协同的态势。

不难发现,目前布局XR领域的主要分为三大阵营。互联网厂商将VR视为其原本业务的延伸,以掌控这一创新的内容形式;智能手机等终端硬件厂商则将AR看作下一代终端革命的新机会;初创企业的涌入,从各个细节垂直领域和场景切入,争夺行业空间和机遇。可以预见,整个产业链正走向欣欣向荣的新阶段。

03格局未定下的产业链机会

从产品形态来看,XR头显就相当于一款具备XR功能的头戴式显示设备,其基本功能包含“显示+交互+计算”,同时需要具备出色的可穿戴性并带来沉浸感。因此,按智能手机的逻辑来看,XR头显很可能会成为下一代智能终端设备,更将引领一场人机交互的变革。

从传统终端硬件的层面来说,XR产业链与智能手机、可穿戴设备、PC等有着高度的相似和重合。硬件终端方面,包括终端、显示、感知交互、芯片、配套外设、OEM/ODM等;系统软件主要分为操作系统、工具软件等。

从更宽泛的应用层面来说,产业链中还应包含应用层,分别面向消费端 (To C) 和企业端 (To B) 两个方面。其中,消费端主要为游戏、影视、直播、电竞、社交、3D交互、内容分发等;企业端包括工业、医疗、房地产、电子商务、广告营销、文化旅游、展览展示、教育培训、办公协作、虚拟会议等。

同时,针对应用层还需要平台层为其提供技术支撑,涵盖AR/VR/MR、边缘计算、云计算、大数据、AI、5G等一系列新一代信息技术以及相应的平台。

由此可知,目前率先切入XR产业链的当属终端硬件厂商,尤其是原有智能手机、可穿戴设备及PC领域的供应商基本都开始向XR领域拓展。

5月12日,谷歌在一年一度的开发者大会上公布了新一代AR眼镜概念机,吸引了极大的关注。同时,三星、华为、小米、OPPO等几乎所有智能手机厂商都无法拒绝AR眼镜的吸引力,并将其视作下一代智能终端设备和全新的交互平台,均投入巨额进行研发。

零部件方面,显示分为摄像头、光学组件以及显示屏等零部件,除了国外索尼、三星等大厂外,顺宇光学、水晶光电、联创电子、京东方、TCL科技等国内厂商均有布局;芯片自然离不开高通、联发科、AMD、三星等巨头,同时国内的全志科技、瑞芯微、晶晨股份等厂商已涉及其中,但国产替代仍任重道远;系统软件方面,尤其是XR相关操作系统,仍然处于草莽阶段,并未形成安卓和iOS分庭抗礼的态势,各家均自行开发,包括初创企业在内都可以参与到竞争中,但依旧是建立生态的问题。

OEM/ODM方面,不得不提的是歌尔股份,其已在中高端AR/VR产品代工中拥有80%的市场份额,客户包括Oculus(Meta)、索尼、华为等,其中与Oculus与索尼等相关产品签订了独家代工协议。为了确保代工业务,歌尔股份“放手”自己孵化的Pico VR,后者被字节跳动收购。同时,歌尔股份还投资和并购了不少初创企业,无疑是XR领域的“隐形冠军”。此外,同为“苹果产业链”巨头的立讯精密、蓝思科技、领益智造等均已布局XR业务。

另一层面,互联网、科技巨头们则依托自身技术积累,逐步从平台层向应用层衍生,其中游戏、影视、直播、社交、内容分发等应用场景成为主战场。初创企业的出现,也快速填补了市场的空缺,切入各个细分垂直领域。

但毋庸置疑的是,整个XR产业链仍然未形成统一的标准,最典型的就是XR头显就分为分体式和一体式等不同形态,相关配置和要求也不尽相同。所以,高通最近推出无线AR智能眼镜参考设计,可以说为统一标准迈出了新的一步。但目前可以说,产业仍充满机会。

04XR不只是元宇宙入口

提到XR,难免与元宇宙划上等号。

但与目前只是存在于概念层面的元宇宙不同,XR已然是一个千亿规模的市场,并且市场规模正逐年增长。

IDC数据显示,2020年AR/VR市场全球支出规模将达到120.7亿美元,同比增长43.8%。2020-2024的5年预测期内将达到54.0%的复合年增长率,即678亿美元。

Frost&Sullivan预测,到2025年,虚拟和增强现实技术的全球市场规模将攀升至6,614亿美元,相当于2019年至2025年期间的复合年增长率为86.3%。

集邦咨询旗下拓墣产业研究院预估,到2025年硬件市场规模将会成长至4,320万台,2020年至2025年的年复合成长率为53.1%。

从市场规模和复合增长率的预测来看,机构都对XR行业给出了乐观的预期,深信行业将不断向好。然而,XR行业虽然已是千亿市场规模,相对于其他万亿赛道来说,仍有巨大的潜力和提升的空间。

除了XR头显等设备有望成为下一代智能终端外,从技术本身来说,VR被认为是新一代媒体的形式,能够打造更具沉浸感的场景和体验感受;AR则是新一代的交互体验和平台;MR则兼具两者的特点,能够架起一座虚拟世界与真实世界的桥梁。自然,背后还有更广阔的万亿元宇宙超级赛道。

毋庸置疑的是,未来,XR不仅仅是游戏、影视的专属,还将融入工业、医疗、教育、办公等各类场景,帮助人们打开更多未知的大门,获得更宽广的想象空间和体验。

当然,还有越来越多的故事可讲。

文章来源:微信公众号“福布斯”(ID:forbes_china)

作者:Forbes China

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