科创最前线 | 莫莫 · 2022-09-02 21:43
元宇宙狂热，数字孪生迎来哪些发展机遇？
“数字孪生”已成为科技圈“新网红”。
2019年数字孪生被Gartner列为2019十大战略性技术趋势之一，数字孪生成为全球科技企业争相角逐的高地。
2020年，工信部牵头发布2020年《数字孪生白皮书》，该报告指出，到2023年，我国新型智慧城市市场规模将达到1.3万亿元。
在政策端的不断发力推导下，中国数字孪生企业生态百花齐放， 据天眼查专业版APP显示，当下数字孪生相关的企业已有超700家。
数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。
简单来说，数字孪生是对整个物理世界完整数字映射，即将现实世界的物理实体在经过数字化处理后，生成的一个完全一样的数字双胞胎。
应用场景方面，数字孪生技术能在工业、城市管理、资产管理等多个领域的赋能作用已得到验证，目前如智慧海洋、智能制造、智慧城市、智慧园区、智慧能源、智慧港口均是今天数字孪生技术的可观落地应用方向。
8月18日晚，力合资本助理总裁、一旗力合副总经理唐越以及孪数科技合伙人、战略副总裁钱仲豪做客「科创最前线会客厅」，解析元宇宙热潮下数字孪生赛道的新机遇。
以下内容基于圆桌对话原文编辑整理：
01元宇宙狂热，数字孪生迎来哪些发展机遇？
1992年科幻小说《雪崩》中最早提到了元宇宙概念，描绘了一个人们可以通过数字化身在虚拟世界里面工作、生活的梦幻场景。
走入2021年，元宇宙一词成为了创投圈“网红”。
但 行业中对于元宇宙的评价尤其两极分化。
一部分持乐观态度的人认为，元宇宙是下一代的数字化、互联网的终局形态，但一部分人也在诟病，认为元宇宙所描绘的蓝图难以照进现实。
“元宇宙所描绘的蓝图是否会到来，一方面取决于底层支撑技术是否能够成熟，但更重要的是另一方面，这个场景是否能够为人类，包括政府、企业和个人带来足够的价值。”
唐越从技术和需求两大层面进一步剖析元宇宙行业的现状。
技术层面，随着半导体技术、光场技术、人工智能技术和区块链技术的发展，AR、VR、渲染、数字人、NFT等方向正在快速发展，但要想达到完全沉浸式的体验，仍有一定差距。
需求层面，2B、2G层面，元宇宙的机会陆续出现，在资产管理、城市规划、专业技能培训（比如复杂结构的零件装配、外科手术等）等方向已经逐步应用元宇宙技术中的某几个点。
“风评两极化背后有两大原因，一是元宇宙距离落地还有一段距离，二是市场玩家鱼龙混杂。”
在钱仲豪看来，今天去评价元宇宙产业的时候，需要分场景讨论，辩证地看待。
20年前，互联网浪潮刚刚到来。
彼时，鲜有人预料到，后来几乎所有的行业都被互联网所改写，并通过互联网获得了新的增长点。
今天被看作是下一代互联网的元宇宙，价值究竟几何？
作为下一代数字化技术，元宇宙赛道概念庞大，应用端上分为toB、to C两类。
To C元宇宙有望通过游戏、社交、娱乐等全新的体验为这一市场带来巨大增量。
To B元宇宙则是通过进一步改善现有真实世界（如城市、工厂等）运营管理，使生产率获得大幅提升。
ToB、ToC两大市场，谁又是未来元宇宙落地应用的应许之地呢？
“目前企业元宇宙(To B方向) 已经从概念走向落地。
在城市、工业、零售、服务等行业领域，越来越多的客户从最初的‘试一试’到现在真的开始将元宇宙作为生产力工具帮助企业降本增效。”
作为一线从业者，钱仲豪对企业级元宇宙应用这一方向表示看好。
其中 尤其在工业场景 ，目前存在如生产过程缺少透明化、灵活度低、运维及试错成本高昂等痛点。通过元宇宙现实与虚拟的链接，这类痛点将获得精准打击。
从长远看 ，最大的市场肯定是2C的社交娱乐需求，让每个人类都能参与到市场中去。
但这需要较长的时间跑通其底层技术和商业模式。
从中短期来看 ，最快的商业化市场在2B、2G产业中，如工业应用、城市规划、交通数字化等重视降本增效的领域。
唐越看好2B、2G领域的元宇宙应用。
当问及今天元宇宙领域较好的商业模式是什么时，唐越认为，元宇宙赛道的商业模式尚未定型，目前最普遍的模式是项目交付形式。
但未来技术型企业通过SaaS或智能硬件形式进行交付，才是最能够积累迭代，并形成长期优势的商业模式。
02数字孪生技术走到哪个阶段了？
在各类元宇宙应用中， 企业级元宇宙应用 频被看好。
一方面，中国是制造大国，从传统加工升级到高端制造，市场对生产流程、设备管理、设备预测等方面必须更加精细化，数字化转型是必然的方向。
另一方面，企业级元宇宙即通过技术平台赋能企业的各个部门和产品生命周期的各个环节。
业内普遍认为， 能在现实世界和数字世界实现映射的数字孪生技术是元宇宙最核心的技术，也是最快能看到钱的赛道。
“数字孪生是元宇宙发展初期的驱动点，也是各项技术在元宇宙产业萌芽期获得养料的基础。”
唐越对数字孪生技术 在元宇宙中起到的作用，给出了极高的评价。
这是因为， 数字孪生这一核心技术环节，有助于解决现实世界问题。
首先，数字孪生构建的物理世界和数字世界是一一对应的，现实生活中发生的一切都可以原原本本的呈现在1:1的数字世界中。
其次，企业可以通过在数字世界对数字孪生体进行各种方案的尝试，提前发现各个方案的优缺点，帮助企业以最低的成本高效找到最佳方案。 解决了企业对于产品、产线全生命周期管理的需求。
以工业为例，全球的工厂动态，我可以在一个平台上调取查看，且是实时的一个动态数据。
当下，数字孪生赛道百花齐放且玩家众多。
唐越进一步分析了当下数字孪生赛道的市场格局，唐越将现有市场中的数字孪生团队分为三类企业：
1、项目实施类 ，基于虚幻、Unity等三维引擎，帮助企业/政府实现某个具体的数字孪生/三维城市项目，如51world等。
2、平台技术类 ，将数字孪生的一些技术能力封装成平台产品。
3、底层工具类 ，比如Unity、UE，国内的不鸣科技、粒界科技等。
另外，由于国内外企业所面临的市场环境和底层技术偏好不同，企业之间逐渐出现了差异。
市场环境方面，国内在SaaS付费意愿方面比较弱，更愿意以项目的形式来请团队来实施，所以即使是平台技术公司和底层工具公司，在实际交付的时候，往往也要投入实施团队，基于自己的平台软件产品来交付。
虽然平台软件能够大幅度提高技术和流程的复用性，提高效率，但实施人员的投入对创业团队来说仍然是一块不小的投入。
相反地海外的DIY文化和工程师文化较发达，海外客户企业对软件付费的模式相对认可，平台技术类企业能够更轻量化地进行交付。
但乐观的是， 近年来国内对SaaS模式接受度逐渐提高，这对平台技术类公司而言，发展态势越来越利好。
底层技术层面，国内大部分企业仍在基于UE、Unity等底层技术进行产品开发和项目实施，一定程度上存在受制于人的风险。
此外UE、Unity等企业在人才、生态等方面有多年布局，国内企业在底层引擎端动力不足。
当然， 几乎所有的早期技术都会遇到发展瓶颈。
钱仲豪认为，行业缺乏统一标注和定义、建设成本过高、重复开发、应用人数少（多终端）、商业ROI尚不够清晰，均是横亘在数字孪生赛道前的“大山”。
唐越对钱仲豪的观点表示认同，他认为， 当下约束数字孪生产业有三大要素：
1、没有统一的标准，用户很难在同一个框架下来评判技术的优劣。
2、缺少中间平台化的技术，项目实施团队从底层开始重复开发，导致成本高，效率低。
3、用户习惯了传统的管理方式，对于需要投入资金建设数字化管理的能力，还是有顾忌的。
一方面要行业头部公司通过数字孪生技术来提高效益，并形成大量的案例，另一方面也要通过平台化来降低建立数字化管理能力的门槛。
这是整个产业协同的目标。
那么在众多的竞争者之中， 初创型数字孪生企业应该靠什么突围？什么是数字孪生企业的核心要素？
钱仲豪认为， 数字孪生企业必须要打造一个全要素、跨部门、全生命周期的平台。
在他看来，只有具备底层的平台能力，数字孪生企业才能够打通企业不同环节和不同系统如PLM、MES、ERP等。
另外，钱仲豪还提到了数字孪生企业构建企业护城河不可忽视的五大能力：
“技术上数据的接入和融合能力、跨平台跨渲染引擎的能力、数字孪生全生命周期打造能力、以及行业know-how的能力、客户场景深耕能力，缺一不可。”
03数字孪生的未来想象空间有多大？
技术的商用离不开实际的价值，数字孪生也同样绕不开商业化议题，因此讨论数字孪生技术往往离不开讨论落地应用场景。
在唐越看来，越是能够带来效率提升、成本降低、收入提升的场景，就越有动力去使用这项技术，以下四大方面是他较为看好的数字孪生技术的实际应用方向：
1、资产投入规模比较大的行业。
因为数字孪生很大的一个优势就是提前模拟出设备、建筑等资产实施后的状态，避免设计缺陷带来的资产重新投入。
2、灵活性要求较高的产业。
有 些经 常需要调整工艺、换线生产的工厂，可以通过数字孪生的技术提前演练改线后的生产状态，减少停产的时间。
3、大规模复杂系统的管理。
比如港口、物流交通等领域，通过数字孪生技术来给出最优解，提高这些公共设施的运营效率，提高收入。
4、远程协同和培训。
数字孪生技术能够帮助人们更好地理解物理关系，提高学习和沟通效率，避免因沟通产生的操作失误，降低成本。
关于未来数字孪生赛道将如何演进，钱仲豪和唐越分别从短期和长期两个维度进行了预判。
钱仲豪将数字孪生赛道的需求侧和供应侧进行拆分分析。
在他看来，需求侧短期将以500强、一线城市需求为主，由这类客户引流出标杆案例，后续其它企业陆续跟进。
供应侧短期玩家众多，未来逐渐具有底层技术的、跨平台、全要素的企业才能留到最后，为客户企业降低技术应用成本的同时，真正带来降本增效。
唐越也认同短期内需求侧主要由大公司、城市建立数字孪生能力为主的观点。
他对此进行了进一步解析：
“短期内，有一定项目实施能力的企业都能够获得市场份额，所以我们会看到项目实施公司、技术平台公司甚至是底层技术公司都在市场中进行竞争，对用户来说也很难区别他们的差异。
中长期看，随着数字孪生技术被越来越多企业接受，对数字孪生的平台化、降本、增效、快速迭代响应等会有更高的要求，这时候技术平台企业的优势将会逐渐展现出来。”
对于今天的数字孪生企业而言，此起彼伏的疫情和震荡的资本市场环境是最大的黑天鹅。
站在一线，钱仲豪对此也有深刻体会，但钱仲豪并不为此感到悲观：
“疫情带来客户企业压缩开支，因此会尤其考量企业的ROI数据。
这促使技术提供方进一步去提高产品的精准竞争力。
另外疫情业加速了数字化、远程办公，为数字孪生业务带来很多新的商业场景。”
最后，唐越以投资人的视角，总结了该机构当下数字孪生赛道的四大主要投资逻辑：
1、关注是否有清晰的商业化路径。
越是对于高科技，越要关注是否能够落地。
资本的热度切换得太快了，靠概念来吸引投资人，但无法产生明确的收益，是很难长时期立足的。
既要仰望星空，也要脚踏实地。
2、关注是否有明确的护城河。
热门赛道要想在众多竞争中活到最后，需要有一手绝活，高科技领域，不仅要看重技术能力，也要看重团队对行业的理解带来的商业路径的护城河。
3、关注是否有开放合作的心态。
无论是互联网、移动互联网，还是新能源汽车、元宇宙，都是几经变革，发展到最后都是生态的竞争，所以要有开放的心态，能够拥抱行业变化，守住基本面，但也要能够及时调整策略。
4、是否有实际的标杆项目效应。
现阶段更多机会来自于2B、2G，对于大的B端/G端客户需要看标杆案例。 对于企业而言，通过好的案例明确告诉客户自己的产品能够提高效率、降低成本，这很重要。
文章来源：微信公众号 “科创最前线”（ID：kczqxgzh）
作者：莫莫
